Pulse of Fintech – Primer semestre de 2023

Los seis primeros meses de 2023 fueron bastante complicados para el mercado global del sector fintech. Algunos de los desafíos estaban previstos, como los altos niveles de inflación, tasas de interés en alza, el conflicto entre Rusia y Ucrania, y valuaciones en baja y falta de oportunidades de negocios; otros, no tanto, como la crisis de varios bancos en los Estados Unidos.

Sin embargo, aunque tanto la financiación total de las fintech como la cantidad de operaciones a escala mundial cayeron de 63.200 millones de dólares en 2885 operaciones (en el segundo semestre de 2022) a 52.400 millones de dólares en 2153 operaciones (en el primer semestre de 2023), las noticias no fueron del todo negativas.

A pesar de las turbulencias del mercado y de la reducción de la financiación en las regiones de EMEA y ASPAC, en las Américas, la financiación de las fintech aumentó de 28.900 millones de dólares en el segundo semestre de 2022 a 36.000 millones de dólares en el primer semestre de 2023.

Varios subsectores del ámbito fintech también registraron fuertes niveles de financiación en el primer semestre de 2023.

A mediados de año, la financiación obtenida por las fintech que se concentran en la cadena de suministro y logística superaba ampliamente los totales anuales anteriores (8.200 millones de dólares), mientras que los 1.700 millones de dólares de financiación destinados al sector fintech centrado en las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) superaban el total obtenido en 2022.

Si repasamos al primer semestre de 2023, el ánimo de los inversores en fintech puede describirse como muy selectivo. Veamos algunas de las principales tendencias de este periodo: que hemos observado en el sector de las fintech en los últimos seis meses:

• Creciente atención respecto de la eficiencia operativa, los flujos de fondos sostenibles y la rentabilidad, tanto por parte de los inversores como de las fintech que buscan retrasar sus próximas ruedas de financiación.
• Resiliencia permanente en el sector de pagos, particularmente, en la infraestructura de pagos.
• Disminución en la financiación de criptomonedas a raíz de los desafíos del sector, junto con un mayor interés por las soluciones más amplias derivadas de la blockchain.
• Interés creciente en los posibles casos de uso de la IA generativa, especialmente en ciberseguridad y en las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito asegurador y de gestión del patrimonio (insurtech y wealthtech, respectivamente).

De cara al segundo semestre de 2023, se espera que continúen los desafíos en los mercados, lo que podría dar lugar a otro semestre agitado. Se espera que la IA sea un tema central de debate -y probablemente de financiación-, incluso si la actividad de las fintech sigue siendo moderada. Sin embargo, a medida que el mercado comience a estabilizarse, es probable que la financiación destinada a las fintech se reactive.

El sector de los pagos, en particular, está bien posicionado para continuar y acelerar la financiación, así como las llamadas insurtech and wealthtech. Si las condiciones del mercado mejoran, la actividad de fusiones y adquisiciones también podría empezar a aumentar de nuevo, ya que los inversores en capital de riesgo y las empresas buscan buenas oportunidades.

Tanto los CEOs de las grandes entidades financieras como los fundadores de fintechs emergentes deberán plantearse cómo pueden crecer de forma sostenible y rentable, incluso en estos tiempos de incertidumbre. Al leer esta edición de Pulse of Fintech, reflexioná ¿Cómo podemos preparar a nuestra organización para resistir las tormentas de hoy y, al mismo tiempo, posicionarnos para el éxito a largo plazo?