在过去的十多年中，随着资本市场的开放和监管环境的改善，中国私募股权市场经历了快速增长。私募股权投资成为支持创新、帮助企业成长、优化产业结构的重要资本来源。随着跨国基金讲述中国故事、国内资本的兴起、政府产业引导基金的设立，中国私募股权市场也迎来了多元化和专业化的发展。
同时中国私募股权市场也面临着挑战。市场竞争加剧、投资机会变得更加珍贵、被投企业如何做大做强、资本退出面临困难，诸如此类的问题需要私募基金行业持续面对和解决。
在这一背景下，私募基金机构亟需一个具备专业的基金行业服务经验、既了解国内外资本市场又拥有全球服务经验的专业机构，为私募基金的发展提供一站式、全方位的服务。毕马威有一支专业的PE服务团队，荟萃了来自审计、税务和咨询各业务的数十位资深合伙人，可以针对基金的“募、投、管、退”各个环节，为不同类型的私募基金量身定制关于基金募集和成立、基金架构设计、基金审计、交易发起、尽职调查、投后整合及投资退出等各阶段的专业服务。
欲了解毕马威如何协助私募基金及其被投企业获得成功，欢迎随时联系我们，我们将竭诚为贵公司提供协助。
资金募集 | 基金设立和退出的税务架构设计 | 在设立基金过程中提供高效的投资架构建议，在退出阶段的清算中最大限度地进行合理节税 基金运营过程中全程陪伴，随时提供税务服务 |
基金的尽职调查 | 为LP选择GP提供基金尽职调查（LP DD） | |
基金的审计 | 对私募基金的财务报表进行审计，向基金投资人披露真实、准确的基金的财务信息 | |
估值 | 按监管要求，定期提供对基金的估值 估值服务还贯穿各个被投项目的投资全流程（投前、投后、持续跟踪和退出等环节） | |
项目投资 | 交易发起和执行 | 交易战略和并购团队将帮助基金筛选、评估市场上的优质投资对象，并为交易提供全过程管理，包括但不限于流程和交易节点控制，与卖方沟通，协调各尽调团队，谈判支持和交易文件协助，应对监管机构的要求等等 |
尽职调查 | 尽职调查团队拥有丰富行业经验，协助基金完成各行业投资项目，尽调内容包括但不限于财务、税务、商业、运营、ESG、人力资源等等 | |
税务架构筹划 | 税务架构筹划将考虑投资前/后、以及退出环节的税务问题 | |
投后管理 | 投后管理 | 投后管理可分为基金内部投后管理团队的建立和管理、被投企业日常动态监测管理、绩效评价管理、决策管理、投后赋能增值管理、退出与总结管理的六大管理流程。 |
风险管理和内控 | 为被投企业提供全面风险管理框架、制度流程优化、内部控制梳理，加强公司治理，为被投企业持续健康发展打下基础 | |
税务体系优化以及合规化 | 梳理被投企业的税务实操，提出优化合规方案 | |
战略咨询和企业运营 | 管理咨询团队能够随时与被投企业分享包括战略定位和落地、运营提升、财务流程优化等在内的战略和运营的经验和最佳实践，为被投企业赋能 | |
财务管理优化 | 按照基金的日常管理需求，协助被投企业优化其财务汇报的流程和财务和运营管理报告，方便基金及时发现并管控被投企业运行中的问题 | |
IT 系统优化和数字化改造 | 深入了解被投企业的业务、财务和管理的实际情况，以及现有的IT系统（包括ERP系统、财务系统等等），在此基础上对其整合优化，数字赋能，提高被投企业的管理效率、财务汇报质量，从而促进业务的发展 | |
IPO协助 | 被投企业实现IPO，是私募基金退出的主要渠道之一。毕马威深谙国内和国际资本市场，能够协助被投企业选择最有利的上市地点，逐步完善，达到监管要求，在上市筹备、上市期间及上市后各阶段为企业提供全方位周到服务 | |
价值实现 | 投资退出服务 | 协助基金选择退出被投企业的渠道和时机，譬如通过上市退出，还是将持股转让给其他投资人。毕马威企业融资团队还将协助基金寻找合适的潜在投资人 |
卖方服务/卖方尽职调查 | 卖方服务梳理被投企业的业务和财务情况。卖方尽职调查出具得到市场认可的尽调报告（包括财务、税务、运营等方面），同时指出被投企业业务和财务中的亮点，助力被投企业估值的提升。 卖方服务和卖方尽调还可以帮助基金同时面对众多潜在投资人，减少对于基金/被投企业正常工作的干扰。 | |
IPO审计 | 毕马威作为全球四大会计师事务所之一，声誉卓著，毕马威的审计为被投企业顺利得到资本市场的认可提供助力 |
