KPMG pomohla s prodejem skupiny Block

Inženýringovou společnost BLOCK kupuje český private equity fond CEIP. Prodávajícího, investiční skupinu BHM group Tomáše Krska, zastupoval transakční tým KPMG.

„Prodej BLOCK byl pro nás výzvou, jelikož se jedná o velkou skupinu projekčních i výrobních společností, které mají provoz v Česku i na Slovensku a působí v několika dalších státech. BLOCK je lídrem českého trhu v oblasti čistých prostor a přitáhl tudíž pozornost velkého množství zájemců. Prodejní proces byl velmi komplexní, a i přes to se nám ho podařilo dokončit v poměrně krátkém čase,“ uvedl partner KPMG zodpovědný za fúze a akvizice ve střední a východní Evropě Igor Mesenský, který transakci řídil spolu s Adamem Páleníčkem. Pomáhali jim Marek Lašák a Adam Friedl.

„V posledních letech jsou transakce mezi domácími finančními investory a family offices na vzestupu. Je to logické, protože tito hráči mají dostatek kapitálu a silné lokální know-how, což jim v tendrech přináší velkou konkurenční výhodu oproti zahraničním investorům. Pro celou tuzemskou ekonomiku je dobrou zprávou, že se BLOCK bude dále rozvíjet za pomoci českého kapitálu,“ dodal Páleníček s tím, že v roce 2021 koupil CEIP společnost VYVA PLAST, jejíhož vlastníka také zastupovala KPMG. 

BHM prodává BLOCK po úspěšné restrukturalizaci

„Jsme hrdí na to, že jsme přispěli k úspěchu skupiny BLOCK a předáváme ji novému vlastníkovi v nejlepší kondici. Její tržby v současné době dosahují 1,5 miliardy korun a firma je zakázkově naplněná,“ řekl Managing Director BHM group Jan Černý.

„Když jsme do skupiny BLOCK před deseti lety vstoupili, čekal nás úkol restrukturalizovat firmu, rozšířit její produktové portfolio, podpořit její rozvoj na trzích střední Evropy a postavit silný tým, který společnost bude dále rozvíjet. To se nám povedlo, skupinu jsme posílili o několik synergických akvizic, etablovali ji jako dominantního hráče na místních trzích a naše mise tím úspěšně skončila,“ doplnil Jan Izák, Associate Partner v BHM group, zodpovědný za investici do skupiny BLOCK.

„V současné chvíli směřování skupiny BLOCK, zaměřené zejména na velké investiční celky, nadále nezapadá do našeho portfolia výrobních firem ve zdravotnictví. Jsme tedy rádi, že ji můžeme předat silné české investiční skupině CEIP, která se netají tím, že chce společnost dále rozvíjet a má s ní velké plány do budoucna,“ uzavřel. 

Profily účastníků transakce

Skupina BLOCK zahrnuje firmy zajišťující sofistikované dodávky a servisy potřebné pro čisté prostory ve zdravotnictví, biotechnologiích, mikroelektronice, optice, vědě i automotive. Skupina je jedním ze dvou největších hráčů na trhu.

BHM Group založil v roce 2013 podnikatel a filantrop Tomáš Krsek. Skupina investuje po celé Evropě, hlavně v oblasti obnovitelné energetiky, nemovitostech a zdravotnictví. Hodnota jejích aktiv přesahuje miliardu eur.

Czech Europe Industry Partner (CEIP) zahájil činnost v roce 2017. Vstupuje do středoevropských průmyslových výrobních i servisních společností, které chce rozvíjet a prosazovat na mezinárodních trzích. Fond drží vlastnické podíly například ve výrobci svařovaných konstrukcí ROKA Industry, ve zpracovateli drátu a plechu KBNK a v dodavateli elektrotechnických služeb ELCOM.