Jak vám můžeme pomoci

Bilaterální úvěry

Financování nemovitostí

Technologické financování

Akviziční financování

Akreditivy (Letters of Credit)

ESG a zelené úvěry

Bankovní záruky

Factoring

Mezaninové úvěry

Podřízené úvěry

Revolvingové úvěrové rámce

Leasing

Syndikované úvěry

Privátní úvěry (Private Credit)

Analýza potřeb financování

Společně definujeme cíle a požadavky financování, posoudíme aktuální finanční situaci a dostupné možnosti financování a následně připravíme návrh optimální struktury financování.

• Analýza aktuální situace, finančního plánu a projekcí cash flow
• Stanovení objemu a časování potřeb financování
• Posouzení vhodných finančních nástrojů a zdrojů (banky, kapitálové trhy, alternativní poskytovatelé)
• Vyhodnocení dopadu jednotlivých variant na kapitálovou strukturu a klíčové finanční ukazatele
• Definice cílových parametrů financování (cena, splatnost, zajištění, kovenanty)

Výběr vhodných partnerů

Zmapujeme trh a doporučíme optimální kombinaci bank a finančních institucí v souladu se strategií společnosti.

• Identifikace potenciálních poskytovatelů financování a příprava seznamu relevantních institucí
• Oslovení institucí ze seznamu a koordinace procesu získání nabídek financování
• Strukturování a porovnání nabídek z hlediska ceny, struktury a klíčových podmínek
• Diskuse s managementem o výběru nejvhodnějších nabídek a doporučení optimálního financujícího partnera nebo konsorcia

Podpora při vyjednávání podmínek financování

Klienty podporujeme po celou dobu procesu financování – od nastavení klíčových parametrů až po podpis smluv – s ohledem na tržní standardy a strategické cíle.

• Příprava vyjednávací strategie a podpora při jednáních s finančními institucemi
• Vyjednávání klíčových podmínek Term Sheetu
• Podpora při vyjednávání úvěrové dokumentace ve spolupráci s právními poradci
• Koordinace procesu finalizace podmínek až do podpisu smluv