Riskikapitali rahastamine püsis tugev, kuid globaalsed fintech-investeeringud langesid
Kui 2021. aasta esimesel poolaastal olid globaalsed investeeringud finantstehnoloogiaettevõtetesse (fintech-investeeringud) 111,2 mld dollarit (3372 tehingut), siis 2022. aasta esimesel poolaastal langesid need 107,8 mld euroni (2980 tehingut), mis peegeldab kogu tehnoloogiasektori investeeringute kahanemist. Fintech-sektori tehingute kogumaht langes nii Põhja- ja Lõuna-Ameerikas kui ka EMEA (Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika) piirkonnas, samas kui Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas tehingute arv küll vähenes, kuid investeeringumaht näitas kõrgeimat aastatulemust kui kunagi varem. Selle piirkonna rekordinvesteeringute taga olid peaaegu täielikult kolm suurt ühinemis- ja omandamistehingut: Block omandas Austraalia ettevõtte Afterpay (tehingu väärtus 27,9 mld dollarit), KKR omandas Jaapani ettevõtte Yayoi (2,1 ml dollarit) ning Austraalia fintech-ettevõtted Superhero ja Swiftx ühinesid 1 mld dollari suuruse tehingu tulemusel.
Riskikapitali fintech-investeeringud on endiselt tugevad: Euroopas uus rekord
Ehkki globaalsed riskikapitaliinvesteeringud langesid 66,5 mld dollarilt 2021. aasta teisel poolaastal ning 2022. aasta esimesel poolaastal 52,6 mld dollarini, oli investeeringusumma, võrreldes kõigi muude perioodidega peale 2021. aasta, siiski lausa uskumatult suur. Kui riskikapitali rahastuse maht oli suurim Ameerikas (27,2 mld dollarit), siis EMEA piirkond saavutas uue kuue kuu rekordi (16,6 mld dollarit), millele aitasid kaasa kaks maailma suurimat fintech-ettevõtete rahastusvooru sel poolaastal: Trade Republic (Saksamaa) kaasas 1,1 mld dollarit ja Checkout (Ühendkuningriik) 1 mld dollarit. Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas jäid fintech’i suunatud riskikapitaliinvesteeringud üsna madalale, 8,6 mld dollari tasemele.
Ettevõtete väärtusele avalduva langussurve tõttu on IPO-de arv kahanenud peaaegu olematuks ja oodata on allahindlusvoorusid
2021. aastal olid fintech-investeeringud investorite tohutu huvi tõttu selle sektori vastu erakordselt suured. Ehkki praeguseks on need langenud varasemate aastate tasemele, jääb see sektor eeldatavasti investorite jaoks ka 2022. aasta teisel poolaastal ja 2023. aastal väga atraktiivseks. Siiski arvatakse, et fintech-investorid muutuvad ettevaatlikumaks, keskendudes võimalusi hinnates rohkem kasumlikkusele ja rahavoole. Samuti oodatakse, et investorid pööravad edaspidi enam tähelepanu traditsiooniliste finantsteenustega külgnevatele valdkondadele, nagu avaandmed ja detsentraliseeritud rahandus. Ka ettevõtete vahelistest (B2B) teenustest kujuneb arvatavasti investorite jaoks üks eelisvaldkondi.
Investorid otsivad järgmist suurt fintech’i võimalust
Globaalne turbulents turgudel mõjutas 2022. aasta esimesel poolaastal tugevalt paljude avalike tehnoloogiaettevõtete, sh fintech-ettevõtete väärtust. See koos muude olukorda raskendavate turutegurite mõjuga vähendas tunduvalt IPO-de korraldamise aktiivsust ning selle suundumuse jätkumist prognoositakse ka teiseks poolaastaks. Kui IPO-de uks jääb suletuks, võib teisel poolaastal näha allahindlusvoorusid (ingl down rounds): 2022. aastal väljuda kavatsenud ettevõtted püüavad ebasoodsates oludes kapitali kaasata.