Tänapäeval on tehingud palju keerulisemad kui varem. Need nõuavad vastuseid uutele küsimustele. Arvestada tuleb väga paljude aspektidega, nagu pidevalt ajakohastatavad õigusaktid, aina täienevad andmekaitse-eeskirjad ja rahvusvahelised kaubanduslepped. Ja siis veel andmed! Vähe sellest, et andmete hulk kasvab tohutu kiirusega – neid tuleb ka järjest põhjalikumalt analüüsida, et võimalikele probleemidele jälile saada. Ja seda kõike tuleb teha aina kiiremini, sest ka tehinguid tehakse järjest kiiremini. 

Sellepärast luuaksegi KPMG liikmesfirmade rahvusvahelise võrgustiku tehingunõustajatest projektimeeskondi, mis ühendavad mitme eriala ja mitme riigi eksperte, kes suudavad tehingut analüüsida iga nurga alt. Töötame koos selle nimel, et aidata teil luua sünergiat ja realiseerida kasumipotentsiaali, kaitsta sidusrühmade huve ning ettevõtteid sujuvalt integreerida. Vaatleme kogu tehinguprotsessi ning ka teie ettevõtet tervikuna, aidates teil alati küsida õigeid küsimusi ja pöörduda vastuste saamiseks õigete inimeste poole.  

Meie tehingunõustajad aitavad teil praktiliste nõuannetega riske minimeerida ning teie ettevõtte jaoks väärtust luua ja säilitada.

Meie kompetents

KPMG liikmesfirmade spetsialistid nõustavad teid oma süvateadmiste ja kogemuste varal kogu tehingutsükli jooksul.

proov

Ettevõtted tunnevad rohkem kui kunagi varem survet teha tehinguid, mis looksid sidusrühmadele püsivat väärtust. KPMG-s analüüsime tehinguid investori pilgu läbi ning keskendume sellele, et aidata oma klientidel määratleda, hinnata ja edukalt ellu rakendada kasvustrateegiaid tänasel keerukal ärimaastikul.

Tehing võib nurjuda väga erinevatel põhjustel. Ent kui plaanite ja teete tehinguid läbimõeldult ja tulevikku vaadates ning kaalute neid kogu oma äritegevuse, majandussektori ja üleilmse majanduse kontekstis, saavutate tulemused, mis rahuldavad nii teid kui ka teie sidusrühmi.

KPMG liikmesfirmade spetsialistide võrgustik rakendab parimatel tavadel põhinevat lähenemist, mis koos meie süvateadmiste, kogemuste ja tulevikku suunatud pilguga aitab luua ja säilitada väärtust sidusrühmade silmis.

Meie tehingunõustamise meetodid, mida toetavad suurepärased analüüsitööriistad ja oskusteave, lähevad palju kaugemale tavapärasest tehingueelsest analüüsist ning võtavad arvesse väga mitmesuguseid riske ja hüvesid. Selle tulemusena aitame tehingu osapooltel juhtida riske, kasutada ära võimalusi ja saavutada konkreetseid tulemusi.

Pakume klientidele laia valikut individuaalseid nõustamisteenuseid, aidates teil igas tehinguetapis keskenduda võtmeküsimustele:

● Kas tehing on kooskõlas minu strateegiliste ärieesmärkidega?

● Kas tehing aitab mul sobivalt reageerida turule ja
   konkurentide sammudele?

● Mis on riskid ja võimalused, mis mõjutavad väärtust ja
   minu positsiooni läbirääkimistel?

● Kuidas maksimeerida sünergiat ja lisada väärtust?

● Kas tehing toob kaasa ebasoovitavaid tagajärgi aruandlusele,
   raamatupidamisele või maksustruktuurile?

Ettevõtte integreerimine

Ettevõtte integreerimisel tuleb silmas pidada eelkõige nelja aspekti: visioon, kontroll, inimesed ja väärtus. Kui midagi nendest jääb kahe silma vahele, ei õnnestu ettevõttel tänasel aina konkurentsitihedamaks muutuval ühinemiste ja omandamiste turul peaaegu kahel kolmandikul juhtudest saavutada soovitud sünergiaeesmärke. Keskmiselt sisaldub peaaegu pool sünergiaeesmärgist ka ostuhinnas.

KPMG liikmesfirmad teevad kõik selleks, et aidata luua tõelist ja püsivat väärtust.  Tegeleme võtmeküsimustega, aidates teil vältida ebameeldivaid üllatusi ja tehes kindlaks sünergia allikaid, et riskid oleksid võimalikult väikesed ja saadav väärtus võimalikult suur. Meie rahvusvaheline meeskond teeb tihedat koostööd selle nimel, et aidata teil keskenduda igas etapis võtmeküsimustele ning ületada ka suurimad tehingu käigus ette tulevad komistuskivid.

● Mis oleks realistlik sünergiaeesmärk? Kui palju sellest peaks sisalduma hinnas?

● Kas see tehing on kooskõlas minu strateegiliste ärieesmärkidega?

● Kas see tehing aitab mul sobivalt reageerida turule ja konkurentide sammudele?

● Kas olen esimeseks päevaks valmis?

● Kuidas teha kindlaks, kes on võtmetöötajad, ja neid hoida?

● Mida saan teha selleks, et ettevõtte tavapärane äritegevus üleminekuperioodil sujuvalt jätkuks?

● Kuidas saan tagada, et saavutan oma sünergiaeesmärgid?

ettevõtte integreerimine

Ettevõtte eraldamine

Ettevõtte eraldamiseks võib tekkida vajadus näiteks siis, kui soovitakse tugevdada bilanssi kõrvaltegevuste müügiga, kõrvalbrändist vabanedes äritegevust lihtsustada, mõnest üksusest kõrvalfirma loomisega laiendada tegevust uude strateegilisse suunda või kui mõni äriüksus tuleb müüa reguleeriva asutuse nõudel. Investeeringust väljumise ja ettevõtete eraldamisega on ühinemiste ja omandamiste turul loodud märkimisväärsel hulgal väärtust.

Eraldamise protsess ei ole aga lihtne. Selle protsessi keerukust ei tohiks alahinnata, kuna see mõjutab otseselt tehingu hinda. Vaja on saavutada tasakaal ühelt poolt väärtuse maksimeerimise ja riskide vähendamise ning teiselt poolt kiire väljumise ja tavapärase äritegevuse sujuva jätkumise vahel.

KPMG võrgustik toetab kliente kogu selle protsessi vältel, alates eraldamisvõimaluste ja nende potentsiaalse mõju määratlemisest kuni eduka eraldamisplaani väljatöötamise ja elluviimiseni.

● Kuidas eraldamisprotsessi optimeerida? 

● Millised on peamised eraldamisega kaasnevad riskid ja kuidas neid leevendada?

● Kuidas uus ettevõte tegutseb pärast lepingu sõlmimist ja kuidas täiesti iseseisvana?

● Milliste teenuste jaoks on vaja üleminekuteenuse või pikaajalist lepingut  ja kuidas tuleks neid rakendada?

● Kuidas tagada sujuv üleminek, mis ei kahjustaks tegevuse terviklikkust ja millega kaasneks minimaalne väärtuse kadu?

Ettevõtte eraldamine
proov

Et tänaste ostu- ja müügitehingute tempoga sammu pidada, tuleb õigeid otsuseid teha kiiresti ja enesekindlalt, et võimalusi mitte käest lasta. See eeldab selgust ja tehingust täielikku arusaamist, millest kumbagi ei ole lihtne saavutada, kuna tehingukeskkond muutub aina keerulisemaks.

KPMG liikmesfirmad mõistavad mõlema tehingupoole probleeme ja mõlema osapoole vajadust saada tehingust maksimaalset kasu. Ostu- ja müügitehingute nõustajad KPMG rahvusvahelises võrgustikus on tulevikku vaatavad spetsialistid, kellel on tohutult kogemusi, laialdased oskused ja põhjalikud valdkonnateadmised. Loome terviklikke lahendusi, mis aitavad teil kindlalt navigeerida ettevõtte ostu- ja müügiprotsessi karide vahel, ning aitame teha kindlaks peamised ohud ja võimalused kogu tehingutsükli jooksul.

Müüjatel aitame mõista investeeringust väljumisega seotud potentsiaalseid riske ja võimalusi. Hindame teie olukorda ja tugevdame teie positsiooni läbirääkimistel, et saaksite küsida maksimaalset  hinda ja viia tehingu ellu nii, et see võimalikult vähe häiriks ettevõtte muud tegevust.

Ostjatel aitame tehingu igas etapis väärtust luua. Aitame teil teha kindlaks sihtturud ja võimalikud ostuobjektid ning teeme kõik selleks, et tehinguprotsess kulgeks isegi kõige keerulisema tehingu puhul võimalikult sujuvalt. Anname nõu, kuidas viia ostutehingud kooskõlla teie strateegiliste ärieesmärkidega, tagada vastavus õigusnõuetele ning suurendada ettevõtete integreerumisest tekkivat väärtust ja kasumipotentsiaali.

Meie rahvusvahelised tehingunõustajate meeskonnad teevad teie ja teiste tehingupooltega sujuvat koostööd, et aidata teil ostu või müügi planeerimise ja elluviimise olulistel etappidel keskenduda järgmistele võtmeküsimustele.

● Kuidas maksimeerida väärtust?

● Kui palju see vara minu jaoks väärt on?

● Kuidas ettevõtet väljumiseks ette valmistada?

● Milliseid ettevõtteid saan oma sihtturgudel omandada?

● Kuidas loodud väärtust hoida?

Võlakapital

Võlaturud on keerukad ja pidevas muutumises. Soodsatel tingimustel uut võlakapitali kaasata või olemasolevat laenu pikendada võib valmistada raskusi isegi kõige tugevama profiiliga laenuvõtjale ja emitendile. Seetõttu peavad meie kliendid pidevalt analüüsima oma suhteid pankadega ja alternatiivseid kapitaliallikaid, mõistma oma kapitali tõelist hinda ja vaatlema finantseerimisküsimusi osana üldisemast efektiivsest kapitalijuhtimise strateegiast. 

KPMG võrgustiku liikmesfirmade nõustajate ulatuslikud kogemused, teadmised ja turujõud aitavad neil pakkuda terviklikku ja huvide konflikti välistavat laenu- ja võlatehingute nõustamisteenust, mis on kooskõlas teie strateegiliste eesmärkidega. Pakume praktilist abi võimaluste analüüsimisel, kapitali struktureerimisel ja tehingute elluviimisel kõigi võla- ja laenutoodete puhul. 

Meie rahvusvaheline spetsialistide võrgustik aitab teil keskenduda võtmeküsimustele, mis aitavad teha arukaid rahastamisotsuseid, et edukalt hallata finantsriske ja saada maksimaalset väärtust. 

● Kuidas maksimeerida väärtus?

● Kas meie kapitalijuhtimise kavad on kooskõlas meie pikaajaliste strateegiliste eesmärkidega?

● Kuidas rahastamist kõige paremini struktureerida, et maksimeerida väärtust kõigil turgudel?

● Millised võimalused on meil ettevõtte restruktureerimiseks ja rekapitaliseerimiseks?

Võlakapital

Omakapitaliturud

KPMG omakapitaliturgude nõustajad toetavad ja nõustavad kliente kõigi kapitaliturgudelt omakapitali kaasamise tehingute puhul, mis hõlmavad nii avalikku esmaemissiooni (IPO), olemasolevatele aktsionäridele suunatud eelisostuemissiooni või noteeritud ettevõtte osaluse müüki avalikul turul.

Meie rahvusvaheliste kogemustega meeskonnad pakuvad klientidele turul kõige laialdasemat oskuste ja teadmiste pagasit. Nõustamismeeskonda kuulub suurte kogemustega kapitaliturgude ekspertide kõrval ka raamatupidamise, regulatiivsete ja õigusnõuete, ettevõtete juhtimise, maksu- ja muude valdkondade spetsialiste.

Läheme igale tehingule individuaalselt. Paneme kokku valdkonnaülesed projektimeeskonnad, et pakkuda iga tehingu puhul individuaalset ja terviklikku nõustamist.  Pakume mitmekülgset nõustamist, mis tugineb mitme aastakümne jooksul omandatud kogemustele, väldib konflikte ning lähtub täielikult meie klientide eesmärkidest. Samuti teeme koostööd korporatiiv- ja investeerimispankadega, erakapitaliinvestorite, institutsionaalsete investorite ja õigusnõustajatega, et pakkuda oma klientidele optimaalseid tulemusi.

Meie nõustajate võrgustik keskendub võtmeküsimustele, mis aitavad teil leida optimaalseid kapitalilahendusi ettevõtte elutsükli igas etapis.

● Kuidas luua aktsionäride ja sidusrühmade jaoks maksimaalset väärtust?

● Millised omakapitali allikad kõne alla tulevad?

● Kuidas saavutada parimaid tingimusi?

● Kuidas korraldada kommunikatsiooni?

● Kuidas korraldada kommunikatsiooni sidusrühmadega, et säiliks laenuandjate ja aktsionäride toetus?

Omakapitaliturud
proov

Ükskõik kas kavatsete omandada mõnd uut ettevõtet, lahendate mõnd vaidlust ühisettevõtte osanike vahel või otsite rahastust tuumkompetentsi laiendamiseks, on teil vaja mõista väärtuse olemust, et saaksite teha ettevõtte jaoks optimaalseid otsuseid. Väärtus aga ei seisne üksnes numbrites.

KPMG rahvusvaheline väärtuse hindamise spetsialistide võrgustik lähtub väärtusest kui tervikust ning pühendab palju aega ja tähelepanu sellele, et õppida tundma teie ettevõtte dünaamikat ning tegureid, mis on teie majandusharus väärtuse loomiseks olulised. Väärtuse hindamisel rakendame õigeid hindamismeetodeid, mis põhinevad meie ulatuslikel kogemustel, põhjalikke valdkonnateadmisi ja uuenduslikke võrdlusanalüüsi tööriistu.

KPMG rahvusvaheline väärtuse hindajate võrgustik osutab mitmesuguseid teenuseid tehingutsükli igas etapis:

  • Hindamisteenused vaidlusküsimustes:

    Pakume nõustamisteenuseid tehingutega seotud vaidlusküsimuste korral, mis on seotud näiteks ühisettevõtte tegevuse lõpetamise, aktsionäride kokkulepete kohase aktsiate ostuhinna kindlaksmääramisega „heade“ ja „halbade“ lahkujate jaoks ning samuti tehingutega mitteseotud vaidluste puhul.

  • Arvamused hinna õigluse kohta:

    Kooskõlas reguleerivate asutuste kehtestatud nõuetega nõustame omanikke, juhatust või ettevõtet tehingu hinna ja tingimuste õigluse suhtes.

  • Finantsnõustamine:

    Anname nõu oma- või võlakapitali kaasamisel, sh emissioonidel aktsia väärtuse määramisel või ettevõtte väärtuse määramisel ja osaluse jagunemisel ettevõtte asutamisel.

  • Juhatuse sõltumatu nõustamine:

    Anname sõltumatut ja objektiivset nõu, et aidata kliendil otsustada, mis on õige hind, millega ettevõtet osta või müüa.

  • Investeerimisnõustamine:

    Aitame teil analüüsida investeerimis- ja investeeringust väljumise võimalusi. See hõlmab nõustamist ühisettevõtete ja strateegiliste liitude moodustamisel, kus nõuanded väärtuse hindamise kohta saavad olla abiks hinna määramise läbirääkimistes ja lõpliku investeerimisotsuse tegemisel, samuti osaluste jaotamisel ettevõtte asutamisel või sellest väljumisel. Selle protsessi lahutamatu osana tuleb väärtuse hindamisel arvesse võtta ostueelse auditi järeldusi. 

  • Restruktureerimine:

    Ettevõtete restruktureerimisel anname väärtuse hindamise alast nõu laenuandjatele, ettevõtetele ja halduritele ning pakume ettevõtte sõltumatu hindamise teenust.

  • Riskikapitali ja valdusfirmade nõustamine:

    Aitame hinnata noteerimata väärtpaberite portfelli väärtust, et riskikapitali pakkujatel ja valdusfirmadel oleks lihtsam teha strateegilisi investeerimisotsuseid.

Võta meiega ühendust!

 Leiame parima lahenduse just Teie ettevõtte jaoks!

Saada päring
Ärinõustamine