在當今的商業環境中，企業在進行收購、出售、聯盟、融資或重組時，為了給利害關係人帶來更理想和更長久的成果，需要比以往面對更大壓力。我們能從投資者的角度思考，協助客戶克服當前挑戰，抓緊未來機遇, 並推動戰略性變革，從而讓客戶充滿信心地在適當時間做出正確決策。
憑藉我們豐富的行業知識、卓越的分析工具、國際化的視野和本土化的經驗，我們能協助客戶取得豐碩的成果。我們的專業團隊能協助客戶駕馭複雜、分散的工作，讓客戶時刻運籌帷幄，精明決策。
服務項目
- 收購業務
- 出售業務
- 合資與聯盟
- 籌融資
- 重建與重組
在規劃及執行收購的關鍵階段, 我們的專業團隊會協助 貴公司順利處理各種重要問題。
制定與企業願景一致的交易策略以及清晰得資本配置計劃, 以實現價值的最大化。
根據收購目標出售與否、與交易策略的匹配度及所有權結構, 來發現收購目標並確定收購的優先次序。有效協調利害關係人並與賣方進行初期接觸, 有助於向交易成功的目標穩定邁進。
全面審閱收購目標的業務及其價值驅動因素, 以此評估其價值, 包括考慮被貴公司收購後的上升空間。
處理調查過程中出現的問題, 例如在交易協議中為風險定價及加入保護條款, 並評估未來的上升空間, 從而自如地協商並執行交易。
制定有效的實施計畫, 暨保證實施的速度, 有盡可能減少對業務的干擾, 進而牢固地掌控新業務。
明確目標經營模式並制定實施路線圖, 包括處理企業文化問題及設計有效的效益追蹤模型。
採用最佳實踐方法以發現、衡量及提升營運方面的進步及協同效應, 發掘未來開發的價值。
我們可提供的協助
成功的業務出售策略包括積極的投資組合管理及計畫周詳的出售流程。作為客觀的第三方顧問, 我們可協助貴公司：
- 分析業務組合以實現股東價值最大化
- 評估退出策略
- 讓業務分拆做好準備
- 執行有效的出售流程
- 降低交易風險
- 提升核心業務的價值
分析業務組合的現有價值和潛在價值, 並評估所選分拆方案的風險、效益及可行性以制定戰略路徑。
從買家的角度定位出售業務的價值。畢馬威的投資銀行專家將協助 貴公司發掘並篩選合適的買家, 代表 貴公司與買家接觸, 確保 貴公司有足夠資料供潛在競標者參考並用於出售過程。
確保投資者獲得他們所需的訊息, 並在業務分拆時最小化價值損失。分析最佳交易結構及所需步驟, 將有助投標者了解潛在的成本及收入協同效應。
策略性的執行交易, 全面規劃業務的分拆, 簽約前預測買家可能提出的問題。
在完成交易的過程中保持控制, 確認監管要求, 落實業務分拆計劃, 核實買方需要的支持。
高效完成交易以取得實際成效, 注意減少分拆分險, 幫助投資者退出過渡服務協議, 並針對保留業務執行降低擱淺成本計劃。
我們可提供的協助
建構成功的合資企業或企業聯盟需要專業的技能。畢馬威財務諮詢的專業團隊具備全球視野, 可在合資與聯盟的整個週期內為 貴公司提供支持; 從合資與聯盟的建構到退出, 皆可為 貴公司提供最優質、可靠的服務。
創建新的合資企業或企業聯合體需要專業技能。從交易前策略到實施和治理, 畢馬威的合資企業專家都能為 貴公司提供以下服務:
- 制定有效的策略與業務計劃
- 發掘市場機會和潛在合作夥伴
- 評估各種方案, 設計(建構)夥伴關係
- 執行交易和策劃執行方案
- 鞏固及壯大合資企業
制定策略並確定建立夥伴關係是否實現目標的最佳方式。
通過分析市場機遇和發掘潛在合作夥伴來選擇正確的市場。
找到建構價值的最佳方式以及關鍵的成功標準。全面的評價流程包括準備預測、建構業務模型、評估風險並記錄投資理據。
設計切實可行的營運模式、法律結構、治理框架、價值原則和退出策略。
制定有效的交易流程。起草關鍵文件並測試夥伴關係中可能會出現的情況, 以此加強保護和提高價值, 並為協商談判提供支持。
確保高效的治理和監控, 實現協同效應, 採用確實可行的實施計畫來實現順利度過。
根據問題的輕重緩急及時、有效地進行處理, 特別是企業文化方面的問題。跟蹤進度並提早發現問題將有助於順利啟動。
我們可提供的協助
從戰略角度來確定融資目標並理解債務和股權融資的不同方案, 對於可持續增長而言極為重要。從初步評估、制定策略一直到成功執行, 我們將在整個融資過程中提供實質的協助。憑藉豐富的經驗和市場地位, 我們可協助貴公司:
- 根據業務和發展計畫確定融資目標
- 根據業務類型評估最優資本結構
- 發現潛在資金來源和資本結構關鍵目標
- 接觸資本市場並磋商關鍵的商業條款
- 根據交易來制定股東和貸方之間的持續溝通策略
在評估業務計劃、融資目標和資本需求後, 制定資本結構戰略計劃。
通過分析既有的融資安排、當前的財務狀況和未來財務預測來確定推動業務計劃的首選策略, 以協助 貴公司評估融資方案和市場偏好。
評估債務或股權融資各階段的可行性、挑戰和機遇。採用綜合性方案, 確定並接觸合適的貸款人和投資者, 解決與投資者關係、資本投資和資本結構相關的重要問題。
研究當前的市場狀況、潛在投資者的偏好, 以及其他行業和市場如何解決融資需求。
制定有效策略, 鼓勵利害相關人積極參與, 推動實現長遠價值。 貴公司可通過投資者和/或債券持有者研究來傳達戰略意圖並預測貸款人的相關問題和市場動態, 從而與利害關係人維持互利雙贏的關係。
解決問題與提高業績
如果貴公司需要解決財務困難並提高公司業績，畢馬威財務諮詢專業團隊能幫助貴公司釐清問題的輕重緩急，並專注於正確的增長路徑。做為深受信賴的顧問，我們將幫助 貴公司實現每個階段的價值。
在如今瞬息萬變的環境中，每家公司都面臨著挑戰。棋錯一步就有可能對公司的業績和價值產生深遠影響。畢馬威財務諮詢的專業團隊能協助公司度過難關，為貴公司的利害關係人創造實際效益。
