La planification successorale est essentielle pour protéger vos biens, vos bénéficiaires et les générations futures de votre famille. Toutefois, il peut être difficile pour les particuliers et leur famille de s'y retrouver dans les questions juridiques et réglementaires entourant la planification successorale, les testaments et les fiducies. Notre but est de vous accompagner dans la gestion de ces aspects complexes.

Que ce soit pour faire votre testament ou établir une fiducie, notre équipe de professionnels en droit et en fiscalité travaillera avec vous à l'élaboration de plans et de stratégies en fonction de vos besoins particuliers. Nous comprenons que les discussions sur la planification successorale, les testaments et les fiducies peuvent être délicates et complexes. Nous nouons des relations solides et durables avec vous et votre famille, en plus d'agir comme conseillers de confiance lors des étapes importantes et tout au long de votre vie.

Découvrez comment le savoir-faire de KPMG peut vous aider, vous et votre entreprise.

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Nous pouvons être utiles

Fiducies et testaments

Les fiducies et testaments sont des éléments clés de nombreuses stratégies de planification successorale au Canada. Il est essentiel d'avoir un testament pour assurer la distribution de vos actifs selon vos souhaits. Nous pouvons préparer votre testament et établir toute fiducie connexe dans le cadre de votre plan successoral actuel ou de celui que nous élaborerons avec vous.

Situations complexes

Nous pouvons vous aider à gérer un large éventail de questions complexes, notamment la planification en cas de bénéficiaires handicapés, les considérations transfrontalières pour les bénéficiaires ou héritiers non résidents (création d'une fiducie transfrontalière), les actifs internationaux et la dynamique familiale complexe.

Gels successoraux et fiducies familiales

Un gel successoral et une fiducie familiale sont souvent utilisés pour reporter l'impôt dans le cadre du transfert d'une entreprise familiale. Nous pouvons vous aider à structurer adéquatement votre plan de façon à vous permettre d'atteindre vos objectifs et de protéger vos biens.

Planification en cas d'inaptitude

Nous pouvons vous assister dans la planification des questions financières et des décisions en matière de santé et de soins personnels afin de vous assurer qu'elles sont entre les mains d'une personne de confiance.

Impôts sur le revenu et droits d'homologation

La planification successorale exige de judicieux conseils fiscaux. Nous vous aiderons à concevoir un plan en vue de réduire au minimum les impôts, les frais d'homologation et la double imposition des actions de sociétés fermées.

Philanthropie

Il est important d'appuyer des causes en phase avec vos valeurs, vos champs d'intérêt et vos objectifs. Dans le cadre de votre planification successorale, nous veillons à respecter soigneusement vos objectifs philanthropiques afin de les atteindre.

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Nos avocats adoptent une approche multidisciplinaire pour aider les clients à protéger, faire fructifier et gérer leur patrimoine. Et le vôtre?

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Foire aux questions (FAQ)

KPMG Family Office provides tailored services for your estate planning. Our services include assisting with:

Trusts and wills
Estate freezes and trusts
Income taxes and probate fees
Philanthropy

In addition to legal advice, we provide tax advice when it comes to your estate planning.

To protect your business and the financial security of your family, it's important to develop an estate plan with the future of your business in mind. Considerations include using estate planning strategies to reduce estate taxes and planning for other tax efficiencies to help maximize the value of your estate. For example, a multiple-will strategy may help reduce probate fees, depending on your province. Another consideration in estate planning for business owners is having a shareholder's agreement to address business transition issues such as share ownership and the transfer or sale of shares.

Having a family meeting is one of the best ways to reduce conflict and ensure you're making the right decisions about your estate plan. A family meeting gives you the chance to have clear and open communication with your beneficiaries so they can understand your wishes. An advisor can help create an agenda, set the tone of the meeting, communicate its purpose, and help you achieve your goals for the meeting.

Keep in mind that every individual and family is unique. While everyone should have a will, not everyone needs a trust. The best way to approach estate planning is to plan early and plan often. Your trusted Family Office advisor will help create an estate plan that is unique and personal to you, and revisit your plan as circumstances in your life or business change.