Vous et votre famille voulez avoir la certitude que votre patrimoine privé est géré de façon efficace, stratégique et conforme à vos valeurs, priorités et objectifs. Vous voulez également savoir que votre richesse et vos actifs sont investis conformément à vos priorités et à vos objectifs, et ce, dans un cadre rigoureux de gestion des risques et de gouvernance.

Nos professionnels du Bureau de gestion familiale de KPMG travailleront en étroite collaboration avec vous, votre famille et vos conseillers tiers en placement et en gestion de patrimoine afin de vous fournir des conseils objectifs, stratégiques et impartiaux fondés sur notre connaissance sectorielle approfondie et notre expérience auprès d'entreprises similaires.

Découvrez comment le savoir-faire de KPMG peut vous aider, vous et votre entreprise.

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Nous pouvons être utiles

Examen et analyse de portefeuille

Le Bureau de gestion familiale de KPMG examinera vos portefeuilles actuels pour en analyser la diversification, la structuration de comptes, le rendement, les frais de gestion de placement et d'autres facteurs afin de vous assurer qu'ils cadrent avec vos objectifs.

Présentation de gestionnaires de placements

Il faut tenir compte de facteurs tant qualitatifs que quantitatifs au moment de choisir des options de placement et d'assembler une équipe de direction compétente. Nous tenons qu'il est essentiel de bien vous présenter ces options et de nous assurer que vous compreniez les avantages et les limites de chacune.

Planification axée sur les objectifs

Pour établir votre stratégie de gestion de patrimoine et d'investissement, nous commençons par comprendre ce qui est important pour vous. Ensuite, nous élaborons avec vous un plan comportant une série de sous-portefeuilles consacrés à chacun de vos objectifs et optimisés en fonction de votre tolérance au risque.

Gestion des risques financiers

Nous identifions, évaluons, mesurons et gérons les risques associés à votre portefeuille en nous concentrant sur les événements qui pourraient avoir une incidence négative sur vos objectifs stratégiques.

Élaboration de politiques de placement

Toute stratégie d'investissement doit être envisagée dans le contexte d'un plan financier global, en tenant compte des objectifs à court et à long terme, de la tolérance au risque, de l'expérience et des préférences en matière de placement. Nous produirons pour vous un énoncé de politique de placement servant de guide stratégique à la planification et à la mise en œuvre de votre programme d'investissement.

ISR, ESG et investissement d'impact

Nous pouvons vous accompagner dans la recherche d'investissements qui procurent à la fois un rendement financier et des bienfaits mesurables pour l'environnement et la société.

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Favoriser la prospérité du secteur des placements privés dans un contexte économique en évolution

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Foire aux questions (FAQ)

Nous offrons une vaste gamme de services connexes : planification axée sur les objectifs, élaboration de politiques de placement, examen et analyse de portefeuilles, gestion des risques financiers et plus encore.

Le Bureau de gestion familiale de KPMG fournit une analyse indépendante et des conseils objectifs puisqu'il travaille avec un conseiller indépendant pour investir votre patrimoine. Nous collaborons avec vous afin de comprendre votre vision stratégique à long terme en mettant à profit notre connaissance approfondie des secteurs d'activité et notre expérience auprès d'entreprises semblables à la vôtre. Proactifs et dignes de confiance, nos professionnels travaillent en étroite collaboration avec vous et votre famille pour : Le Bureau de gestion familiale de KPMG fournit une analyse indépendante et des conseils objectifs puisqu'il travaille avec un conseiller indépendant pour investir votre patrimoine. Nous collaborons avec vous afin de comprendre votre vision stratégique à long terme en mettant à profit notre connaissance approfondie des secteurs d'activité et notre expérience auprès d'entreprises semblables à la vôtre. Proactifs et dignes de confiance, nos professionnels travaillent en étroite collaboration avec vous et votre famille pour : comprendre vos objectifs et élaborer un plan; élaborer un énoncé de politique de placement; examiner votre portefeuille et établir sa valeur nette totale; exécuter un contrôle diligent des gestionnaires et effectuer les présentations; gérer les risques financiers; et chercher des investissements d'impact, socialement responsables et tenant compte des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

L'investissement socialement responsable (ISR) écarte les entreprises qui entrent en conflit avec les valeurs de l'investisseur et retient celles ayant certaines lignes directrices éthiques précises. Certains investissements intègrent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise (ESG) dans le processus de sélection. Par investissement d'impact, on entend l'investissement qui vise à générer des rendements financiers tout en ayant une incidence positive sur la société ou l'environnement.

Beaucoup de personnes et de familles tirent une grande satisfaction de savoir que leurs investissements ont non seulement un rendement financier significatif, mais aussi une influence positive sur le monde. S'il est important pour vous de détenir des placements qui génèrent à la fois rendement financier et bénéfice mesurable pour la société, nous pouvons vous aider à trouver ceux qui répondront à vos objectifs.

À mesure que vos investissements et l'environnement de placement se complexifient, il est important d'examiner régulièrement votre portefeuille et de réévaluer vos objectifs, en y apportant des ajustements au besoin par l'intermédiaire de votre conseiller externe en placement. Cet examen présente de nombreux avantages, notamment : l'assurance que vos placements cadrent avec vos objectifs actuels; la détection de lacunes et de nouvelles occasions; la garantie que votre portefeuille reflète les changements apportés à la législation fiscale; et la possibilité d'optimiser l'efficience fiscale de votre portefeuille.