Wir beraten unsere Kundinnen und Kunden im Bereich Private-Equity entlang der gesamten M&A-Wertschöpfungskette. Dazu gehören die Mittelbeschaffung, das Sourcing von Transaktionen sowie Investitionen in neue Vermögenswerte, die Wertsteigerung (Value Creation) und Transformation von Portfoliounternehmen.
Wir kümmern uns um Exit-Planung und -Realisierung und begleiten bei allen Themen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuern sowie Regulatorik & Compliance.
Unser multidisziplinäres Angebot basiert auf langjähriger Erfahrung. Wir verfügen über ein umfassendes Verständnis der Erwartungen und Anforderungen von Private-Equity-Mandant:innen an ihre Investitionen und deren Management-Teams. Dabei richten wir uns an Private Equity Funds aller Größenklassen, von lokalen Mid-Cap-Private-Equity-Häusern bis zu globalen Multi-Asset-Alternative-Investment-Manager:innen.
Für unsere Private-Equity-Kund:innen und deren Portfolio-Gesellschaften kombinieren wir eine globale Perspektive mit fundierten Branchenkenntnissen genauso wie einen wertorientierten ESG-Fokus mit datengestützten Entscheidungsmodellen.
Gastbeitrag von Tilan Ost und Steffen Wagner
Quelle: M&A Review 1-2/2025
Partner, Deal Advisory, Private Equity, Global Private Equity Advisory Leader
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Bei KPMG verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz zur individuellen Wertschöpfung unserer Kunden. Um die Ziele unserer Private-Equity-Kunden und deren Portfoliounternehmen zu erreichen, nutzen wir das gebündelte Know-how des globalen KPMG-Netzwerks und unserer starken Allianzen. Mit integrierten und maßgeschneiderten Dienstleistungen stehen wir für Exzellenz entlang des gesamten Investitionszyklus und über alle Werthebel hinweg.
Wir bieten Ihnen Lösungen, die speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, aber bei Bedarf auch über die eigentliche Problemstellung hinausgehen.
Wir haben Ihr Interesse geweckt und Sie möchten mehr über unser Beratungsangebot erfahren oder ein persönliches Gespräch vereinbaren? Dann kontaktieren Sie uns gerne.
Unternehmen müssen große Datenmengen harmonisieren und integrieren, Datenschutz berücksichtigen und Reportinganforderungen umsetzen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Wir helfen bei der Implementierung von Big-Data-Technologien und beim Erstellen von Datenstrategien, um ein umfassendes Bild der Geschäftsprozesse zu geben. KPMG unterstützt auch bei der Integration von Portfolio-Unternehmen entlang der M&A-Strategie.
Unternehmen müssen sich passgenau ausrichten, sich ständig weiterentwickeln, schnell auf Daten und Fakten zugreifen können, effiziente und flexible Prozesse haben und die neuesten Technologien nutzen.
KPMG hilft beim Erstellen und Überarbeiten von Steuerungskonzepten und Kennzahlensystemen, der Digitalisierung von Planungs- und Budgetierungsprozessen und der Konzeption von Treibermodellen. Wir bieten zudem auch einen Controlling-360°-Quick-Check und ein Controlling Maturity Assessment.
Unternehmen müssen wachsende (steuer-)rechtliche, regulatorische und ESG-Anforderungen erfüllen, "Hype"-Themen integrieren und historisch gewachsene Silo-Lösungen zentral harmonisieren und digitalisieren.
Wir helfen bei der Modernisierung von Finanzprozessen durch das Implementieren von SAP S/4HANA und Einführen von Robotic Process Automation (RPA). KPMG unterstützt auch bei der Implementierung eines integrierten Reportings und Analytics in der SAP Analytics Cloud.
Unternehmen müssen veraltete oder unsichere IT-Systeme ersetzen, regulatorische Anforderungen einhalten und neue Technologien integrieren, Daten, Prozesse und IT-Infrastrukturen ordnungsgemäß integrieren und standardisierte Prozesse entwickeln, um die Berichterstattung zu verbessern und Investoren besser zu integrieren.
Wir unterstützen bei der End-to-End-Integration und dem Aufbau einer ausgereiften Prozesslandschaft durch den KPMG Powered Finance Approach. KPMG hilft auch bei der Automatisierung von Finance und Accounting mittels KI und bietet Integrated Risk Management & Workflowautomatisierung mit ServiceNow an. Daneben unterstützen wir auch beim Aufbau und Einhalten von IT-Governance-Prozessen für KI-Lösungen.
Unternehmen müssen neue und verbesserte IT-Sicherheitsstrategien entwickeln, um mit dem technologischen Wandel und der Digitalisierung Schritt zu halten, und gestiegene Compliance-Anforderungen erfüllen, um die Sicherheit von Daten und Systemen zu gewährleisten.
KPMG hilft bei Cloud Security und Container-Sicherheit, beim Einführen dezentraler Identitäts- und Zugriffsverwaltung (z. B. Blockchain) und dem Aufbau moderner Zugriffsverwaltungssysteme.
Bei diesen kürzlichen
Transaktionen haben wir
unsere Kunden unterstützt:
August 2025 - KPMG acted as sell-side advisor to Triton in the connection of the sale of a majority stake in Kelvion, a global provider of energy-efficient heat exchange and cooling solutions, to Apollo-managed funds. Triton will retain a minority interest in Kelvion. Tatjana Schulte led the financial sell-side advisory services together with Simon Weßler, while Julius Ebrecht oversaw the tax sell-side solutions. This transaction is a testament to our strong relationship and continued support for Triton, as the same KPMG team also successfully assisted with their recent disposal of Fläkt Group.
Ansprechpersonen:
August 2025 - KPMG provided financial and tax sell-side advisory services to Apheon on its partial exit from its portfolio company Ortivity. This step brings Unigestion and select co-in-vestors on board alongside Apheon’s continued investment. Ortivity operates over 100 sites across three regional clusters in Germany, offering a full spectrum of ortho-paedic services, including diagnostics, anaesthesia, surgery, prevention, and after-care.
Ansprechpersonen:
August 2025 - KPMG provided financial advice, legal and contractual matters and tax advisory ser-vices to APELOS Therapie, a leading provider of outpatient physiotherapy and ergo-therapy services in Germany and a portfolio company of GENUI, on having success-fully completing a refinancing and growth financing to support the acquisition of over 50 practices.
Ansprechpersonen:
Partner, Deal Advisory, Private Equity, Global Private Equity Advisory Leader
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Partner, International Transaction Tax, Head of Private Equity Tax
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Partner, Consulting - Technology Transformation, Head of Consulting Private Equity
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Partner, Audit, Leitung Region Mitte Accounting & Process Advisory, Capital Markets Advisory Group
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
* Die Rechtsdienstleistungen werden durch die KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH erbracht.
