Die Berechnung von Steuerrückstellungen ist ein wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses und bildet zukünftige Steuerverpflichtungen aus der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens ab. Die benötigten Daten stammen aus ERP- und anderen Systemen und sind auch für weitere Reportinganforderungen wie die Mindeststeuer (Pillar II), Country-by-Country Reporting (CbCR) oder für die Public CbCR relevant. Zudem sind sie oft die Basis für die Erstellung der Steuerdeklaration und E-Bilanz.

Aber: Bei vielen Unternehmen führen manuelle Steuerberechnungen zu Redundanzen, Schnittstellenverlusten, einem erhöhten Fehlerrisiko und weiteren Herausforderungen.

Ein ablaufoptimierter, transparenter und automatisierter Reporting- und Deklarationsprozess schafft Freiräume und sorgt für einen effizienten, digitalen Steuer-Lebenszyklus – von der Steuerrückstellung über die Deklaration bis zur Betriebsprüfung.

Sabine Kusch

Partnerin, Tax

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Vorteile technologischer Lösungen

Durch den Einsatz einer angemessenen technologischen Lösung lassen sich viele Probleme manueller Prozesse vermeiden:

Effiziente Ressourcennutzung
Klare Verantwortlichkeiten
Optimierte Prozesse
Reduzierung manueller Aktivitäten
Fehlervermeidung
Zeit- und Kostenersparnis

Bereit für ein Gespräch? Kontaktieren Sie uns

So unterstützen wir Sie

Wir beraten Sie umfassend bei der Gestaltung Ihres Reporting- und Deklarationsprozess und der Auswahl der geeigneten Technologie. Im Fokus steht dabei die Minimierung von Daten- und Systembrüchen, die Entwicklung einer integrierten und möglichst automatisierten Steuererklärung und die Verfügbarkeit von Daten für weitere steuerliche Aufgaben.

Durch die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Kooperationspartnern, u. a. Lucanet oder fwsb, sowie weiteren Toolanbietern beraten wir technologieoffen und entwickeln auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Lösungen.

Optimierung der steuerlichen Jahresabschluss- sowie Deklarationsprozesse
- Unterstützung bei der Wahl des geeigneten Tools.
- Implementierung einer bedarfsgerechten technologischen Lösung in die bestehende Infrastruktur.
- Steigerung von Effizienz und Funktionalität durch Optimierung und Erweiterung vorhandener Lösungen.
- Unterstützung bei der Optimierung von Prozessen und der Jahresabschlusstimeline (Fast Close).
Fachliche Unterstützung beim Tax Reporting
- Unterstützung bei der Berechnung von latenten und tatsächlichen Steuern im Rahmen des Einzelabschlusses.
- Unterstützung bei der Berücksichtigung steuerlicher Effekte auf Konsolidierungsbuchungen.
- Unterstützung bei der Erstellung der steuerlichen Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.
- Unterstützung bei der Ermittlung latenter Steuern und Konzeption von Prozessen, Notes im Rahmen einer IFRS Conversion.
Health Check Tax Accounting & Pillar 2
- Bestandsaufnahme durch systematische Fragebögen
- Analyse der Ist-Prozesse/Entwicklung von Soll-Prozessen
- Ableitung von Handlungsempfehlungen und Umsetzungsvorschlägen
- Implementierung/Optimierung von Tax Accounting- und Steuerdeklarationslösungen
Mindeststeuer (Pillar 2) / CbCR
- Unterstützung bei der Konzeption steuerlicher Prozesse (von der Datenbeschaffung bis zur Deklaration)
- Unterstützung bei der Definition der Datenherkunft für die relevanten Datenpunkte
- Unterstützung bei der Implementierung einer technologischen Lösung

Unser Beratungsansatz

Optionale Phase 0: Vendor Selection

Unterstützung bei der Auswahl des Softwarekooperationspartners und Tools.

Phase 1: Workshop Datenfluss und Prozesse

Analyse der Ist-Datenflüsse
Prozesse sowie Definition der Zielprozesse und Schnittstellen.

Phase 2: Kick-off und Projektmanagement

Projektstart mit Organisation
Abstimmung des Vorgehens
Meetings
Dokumentation

Phase 3: Fach- und IT Konzept

Definition von Verantwortlichkeiten, Benutzerrechten und Stammdaten
konzeptionelle Aufbereitung und fachliche Gestaltung der steuerlichen Berichte, des Datenmappings, der Sondersachverhalte, von Validierungen und des Versands der Steuererklärungen inklusive schriftlichem Fachkonzept.

Phase 4: Umsetzung und Test

Einrichtung von Stammdaten und Schnittstellen
Durchführung der Datenmigration für Tax Reporting und Steuerbilanz für Vorjahresperiode
Test der Funktionen
Erstellung eines schriftlichen Testkonzepts.

Phase 5: Schulungen

Erstellung von Schulungsunterlagen
Durchführung von Key-User- und Anwenderschulungen.

Phase 6: Go-Live und Unterstützung

Support und Hotline-Betreuung während der ersten Anwendungsphase (Go-Live).

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Webcasts zum Thema

Webcast - Tax Reimagined: Innovative Lösungen für die Herausforderungen von Pillar 2 und Tax Accounting

In dieser Ausgabe ging es um die Herausforderungen, die sich durch die Umsetzung von Pillar 2 für Unternehmen ergeben, und wie diese eine Optimierung der steuerlichen Prozesse notwendig machen.

Webcast - Transfer Pricing Insights: Country-by-Country-Reporting im Fokus von Pillar 2 und EU Public CbCR

Der Webcast gibt tiefe Einblicke in die entscheidenden Regelungen des steuerlichen Country-by-Country-Reportings. Erfahren Sie mehr über die zusätzlichen Anforderungen, die erfüllt werden müssen, damit Unternehmen von diesen Berichten im Rahmen von Pillar 2 und der EU-Public-CbCR-Regeln profitieren können.