Перейти до основного вмісту
Запит на надання послуг

      KPMG має значний досвід роботи на проєктах з реструктуризації боргу. За останні роки група реструктуризації керувала багатьма великими проєктами з реструктуризації в Україні на загальну суму понад 5 мільярдів доларів.

      Наш практичний досвід і розуміння процесу дозволяють як надавати технічну й аналітичну підтримку, так і виступати модераторами всього проєкту з реструктуризації.

      • Незалежний фінансовий аналіз
      • Організація внутрішньої служби по роботі з проблемними боргами
      • Управління портфелем проблемних кредитів
      • Продаж прав вимоги

      Незалежний фінансовий аналіз

      Проблеми, які ви бачите
      • Фінансовий стан позичальника останнім значно погіршився
      • Платежі з обслуговування та погашення боргу перевищують грошові потоки, які генеруються бізнесом позичальника
      • Позичальник регулярно порушує фінансові ковенанти, передбачені кредитною угодою, або ж такі порушення передбачаються у найближчому майбутньому
      Yuriy Fedoriv
      Юрій Федорів

      Партнер, керівник напряму супроводження реструктуризації, керівник галузевої практики фінансових послуг

      KPMG в Україні

      Відправити запит на надання послуг
      Запитання, на які ви хотіли б отримати відповіді
      • У чому причина погіршення фінансового стану позичальника?
      • Чи не виводяться грошові кошти у компанії, афілійовані з позичальником?
      • Наскільки реалістичними є прогнози, підготовлені позичальником?
      • Які фактори, що впливають на грошові потоки, знаходяться під контролем, а які – поза контролем позичальника?
      • Чи можна рефінансувати кредит?
      • Чи існує можливість реалізації застави?
      • Чи існує можливість конвертації боргу в акції компанії?
      • Чи існує можливість продажу боргу?
      • Яка реалістична схема обслуговування і погашення боргу може бути прийнята виходячи з поточного фінансового стану позичальника та прогнозів на майбутнє?
      Як KPMG в Україні може допомогти провести незалежний фінансовий аналіз?
      • Незалежне дослідження бізнесу

      Ми проводимо комплексний аналіз поточного стану позичальника, включаючи фінансовий стан підприємства, його становище на ринку, систему управління, персоналії топменеджменту, а також аналіз найбільш істотних ризиків. За результатами дослідження ми готуємо звіт, що включає детальний виклад всіх виявлених фактів, а також коротке резюме по ситуації, що склалася, і наші пропозиції щодо подальших кроків.

      • Аналіз короткострокової ліквідності

      Ми проводимо детальний аналіз всіх надходжень та запланованих витрат за попередній місяць (план-факт) та прогноз на наступні 13 тижнів (4 тижні та 2 місяці) для того щоб кредитори чітко розуміли грошові потоки в короткій перспективі і мали змогу прийняти рішення щодо наступних кроків як у короткій так і у довгостроковій перспективах.

      • Аналіз фінансових моделей і прогнозів

      Ми здійснюємо незалежну перевірку фінансових прогнозів, підготовлених позичальником, критично аналізуючи основні припущення, а також ідентифікуємо потенційні фактори завищення / заниження прогнозу. Ми також окремо проводимо технічний аудит фінансових моделей.

      • Оцінка наявних варіантів

      Ми визначаємо набір реалістичних сценаріїв по поверненню заборгованості, таких як реструктуризація, стягнення заборгованості або продаж бізнесу, і проводимо їх порівняльний аналіз, представляючи банку матеріал для переговорів.

      • Моніторинг грошових коштів

      Ми організуємо систему регулярного моніторингу за коштами позичальника, контролюючи всі надходження і платежі за обраними розрахунковими рахунками. Подібний моніторинг може бути організований як на час переговорів, так і після укладення угоди про реструктуризацію, як один з контрольних заходів.

      Організація внутрішньої служби по роботі з проблемними боргами

      Проблеми, які ви бачите
      • Позичальник занадто пізно визнається проблемним
      • Система сигналів раннього попередження про те, що позичальник стає потенційно проблемним, є недостатньо ефективною
      • Стратегії роботи з позичальниками бракує етапу реструктуризації: позичальник або вважається регулярним, або відразу передається на стягнення
      • Функціонал підрозділу по роботі з проблемною заборгованістю зводиться до юридичних процедур, позасудове врегулювання застосовується недостатньо широко
      • Відсутня методологія оцінки фінансового стану проблемних позичальників і побудови для них прогнозу грошових потоків, а методика оцінки, що застосовується до регулярних позичальників, виявляється необґрунтованою
      • Недостатньо ефективно побудований процес роботи з реструктуризованими кредитами протягом строку реструктуризації і після відновлення платоспроможності
      • Система KPI підрозділу по роботі з проблемною заборгованістю є недостатньо ефективною
      Запитання, на які ви хотіли б отримати відповіді
      • Як вибудувати систему раннього моніторингу таким чином, щоб вона своєчасно виявляла потенційно проблемні кредити і дозволяла своєчасно вживати заходів щодо посилення позиції банку, погашення заборгованості або реструктуризації?
      • Чому підрозділ з оцінки ризиків регулярних клієнтів і бізнес-підрозділ недостатньо ефективно справляються з роботою з позичальниками, які перебувають у складному фінансовому стані?
      • Як уникнути занадто пізнього або занадто раннього початку процедури стягнення заборгованості?
      • Як підвищити ефективність роботи з проблемною заборгованістю?
      • Як уникнути дублювання функціоналу підрозділу з роботи з проблемною заборгованістю з іншими підрозділами банку?
      Як KPMG в Україні може допомогти з організацією внутрішньої служби по роботі з проблемними боргами?
      • Ми допоможемо вам проаналізувати існуючу у вас систему роботи з проблемною заборгованістю і виявити прогалини в процесі , а також функціонал, дублюючий інші підрозділи банку.
      • Ми розробимо цільову структуру підрозділу по роботі з проблемною заборгованістю з урахуванням потреб і специфіки вашого банку.
      • Ми докладно опишемо відмінності між існуючою і цільовою структурою та дамо рекомендації по їх усуненню.
      • Ми надамо практичну і методологічну підтримку на етапі впровадження цільової системи по роботі з проблемною заборгованістю, в тому числі сформулюємо вимоги до кваліфікації співробітників підрозділу по роботі з проблемною заборгованістю, запропонуємо заходи щодо вдосконалення KPI.

      Управління портфелем проблемних кредитів

      Проблеми, які ви бачите
      • Якість кредитного портфеля вашого банку за останній час значно погіршилася.
      • Маючи необхідні запаси ліквідності, ви хотіли б придбати низку портфелів проблемних кредитів, але маєте сумніви щодо їх реальної якості.
      Запитання, на які ви хотіли б отримати відповіді
      • Яким чином можна знизити ризики, пов'язані з наявними у вас портфелями проблемних кредитів?
      • Чи можна продати портфелі проблемних кредитів?
      • Якою є реальна вартість портфелів проблемних кредитів, які ви плануєте придбати?
      • Як оптимально структурувати угоду з продажу / придбання кредитних портфелів?
      Як KPMG в Україні може допомогти з питаннями управління портфелем проблених кредитів?
      • Комплексний аналіз портфелів проблемних кредитів з визначенням їх якості та реальної вартості.
      • Розробка інструменту фінансового моделювання для аналізу операційної діяльності банку.
      • Сприяння у створенні або підвищенні ефективності діяльності підрозділу, який працює з простроченою заборгованістю.
      • Консультації з питань передачі проблемних кредитів у спеціальну компанію, яка обслуговує проблемні активи.
      • Сприяння в придбанні / продажі портфелів кредитів, включаючи оцінку індикативних резервів, структурування угоди, аналіз податкових аспектів, аудит пулу і т.д.