Перейти до основного вмісту
Запит на надання послуг

      KPMG сьогодні має значний досвід реструктуризації боргів в Україні. Ми надаємо фінансові консультативні послуги для багатьох основних проєктів реструктуризації боргів в Україні, що включають борги на мільярди доларів, а також працюємо над меншими проєктами.

      Ми глибоко обізнані з конкретними аспектами роботи з найбільшими міжнародними та українськими банками, включаючи державні банки, і розуміємо їх вимоги та очікування в процесі реструктуризації.

      Наша робота принесла нам чудову репутацію серед найбільших міжнародних банків.

      З якими проблемами ви можете звернутись до фахівців KPMG в Україні?

      • Розмір платежів з обслуговування і погашення існуючого боргу перевищує грошові потоки, які генерує ваш бізнес
      • Фінансові ковенанти, передбачені кредитною угодою, були порушені або такі порушення очікуються у найближчому майбутньому
      • Вартість залученого кредитного фінансування стала істотно вищою за середню ринкову і ви хотіли б ініціювати процедуру рефінансування
      Yuriy Fedoriv
      Юрій Федорів

      Партнер, керівник напряму супроводження реструктуризації, керівник галузевої практики фінансових послуг

      KPMG в Україні

      Відправити запит на надання послуг

      Запитання, на які ви хотіли б отримати відповіді

      • Які варіанти заборгованості є прийнятними для банку-кредитора у ситуації, що склалася?
      • Яка реалістична схема з обслуговування і погашення боргу може бути прийнята, виходячи з поточного фінансового стану вашої компанії та існуючих прогнозів на майбутнє?
      • Що має включати у себе пропозиція про реструктуризацію, яка направляється у банк, і яким чином вона повинна бути оформлена?

      Як KPMG може допомогти бізнесу в процесі реструктуризації боргу?

      • Розробка бізнес-плану і фінансової моделі

        Перед опрацюванням конкретних варіантів реструктуризації необхідно підготувати реалістичний прогноз грошових потоків. Для цього, вивчивши поточну ситуацію в компанії і тенденції на ринку, ми здійснюємо критичний аналіз існуючих планів і припущень керівництва. Зазвичай на цьому етапі ми розробляємо фінансову модель компанії, яка в подальшому служить основним інструментом в ході переговорів про реструктуризацію. У разі наявності в компанії вже готової фінансової моделі ми здійснюємо її технічну перевірку, при необхідності коригуємо модель і здійснюємо прогнозування на її основі.

        Крім того, ми допомагаємо компанії-позичальнику стабілізувати операційну діяльність шляхом аналізу короткотермінової ліквідності, оптимізації обігового капіталу, аналізу необхідних інвестицій (особливо обов’язкових), аналізу ключових напрямів бізнесів, що дасть змогу покращити як коротко- та і довгострокові грошові потоки. 

      • Переговори з кредиторами

        Спільно з компанією ми беремо участь в переговорах з кредиторами: організуємо загальні збори кредиторів і проводимо персональні зустрічі. Ми допомагаємо компанії і кредиторам знайти спільну мову, налагодити обмін інформацією і в підсумку прийти до рішення, що враховує інтереси всіх учасників переговорного процесу, і в першу чергу - інтереси компанії.

      • Розробка пропозиції щодо реструктуризації

        Після підготовки реалістичного прогнозу грошових потоків ми спільно з компанією визначаємо прийнятні для компанії варіанти реструктуризації боргу, здійснюючи сценарне моделювання кожного з варіантів. Пропозиція по реструктуризації, що направляється кредиторам, включає в себе опис ситуації, що склалася, розроблений бізнес-план і виклад запропонованих компанією варіантів реструктуризації заборгованості. У разі необхідності ми супроводжуємо вас на переговорах з банком, організовуючи презентацію пропозиції по реструктуризації і виступаючи модераторами в процесі переговорів.

      • Розробка юридичної структури реструктуризації

        За підсумками узгодження умов реструктуризації ми розробляємо юридичну структуру угоди таким чином, щоб оптимізувати документообіг і мінімізувати ризики для компанії. При необхідності ми залучаємо для підготовки проєктів документації юристів, що спеціалізуються на договірному праві.

      • Подальше супроводження

        Після підписання реструктуризації, як правило, необхідно надавати кредиторам певні форми звітності і відстежувати виконання ковенантів. Ми допомагаємо компанії узгодити з кредиторами прийнятний формат, періодичність та обсяг наданих даних і при необхідності беремо участь в їх підготовці.