M&A 회계자문 전담팀으로서 축적된 경험과 전문성을 토대로, 국내외 M&A 과정에서 고객이 직면하게 되는 투자위험 및 기회요인을 파악하고 이에 대한 자문을 제공함으로써 고객의 효과적인 M&A 의사결정을 지원하고 있습니다.
What we do
Our Services
M&A와 관련하여 회계, 세무, IT 및 HR 관점에서 최적의 인수 및 설립구조를 자문하고, 이와 재무와 관련된 위험요소와 이에 대한 대응방안이 양수도계약에 적절히 반영되도록 SPA 작성을 지원합니다.
Sell-side due diligence를 통해, 매각과정에서 발생할 수 있는 주요 Issue들과 매각가치 극대화를 위한 Up-side 항목들을 사전 파악하고 이에 대한 대응을 자문합니다. 또한, Data room 준비 및 운영, 거래구조 설계, 양수도계약서 검토 등 매각과 관련된 전 과정을 지원합니다.
Commercial Due Diligence를 통해 대상기업의 시장 경쟁력, 사업 모델, 미래 성장성 및 시너지 가능성 등을 종합적으로 분석하고, 이를 바탕으로 인수 후 통합 전략(PMI), 비용 효율화 방안, 조직 재편 등 다양한 가치 창출 전략을 자문합니다. 이를 통해 M&A 이후 기업의 경쟁력을 제고하고 지속적인 성장 동력을 확보할 수 있도록 지원하고 있습니다.
