KPMG稅務效能變革服務可協助企業積極規劃和架構相應流程以面對不斷變化的稅務要求。我們幫助企業設計領先業界的稅務職能，關注專業團隊養成、作業流程優化、資訊科技應用和稅務治理落實，同時管理稅務風險、企業聲譽與合規遵循需求。
服務與導入流程
面對國際稅制變革與新興科技發展，全球各國稅務機關積極投入⼤量資源，運⽤數位科技進⾏⼤數據查稅，企業內部稅務職能正在面臨顛覆性的改變。稅務數位及科技小組運用KPMG「Tax Reimagined」概念，結合資訊科技、稅務職能轉型與稅務合規遵循服務等，輔導企業與稅務負責人擬定稅務策略與目標營運藍圖，
導入稅務科技解決方案，以快速回應稅制變革、優化稅務管理流程及提高合規遵循效率，來確保納稅申報資料準確性及辨識節省稅負機會與稅務風險，以提升跨國企業對於各租稅管轄區之稅務管理 ，並將稅務數據轉化為商業洞察分析，為企業創造更高價值。
Tax Reimagined 導入流程
KPMG 稅務解決方案
- 稅務生成式AI，開創未來新紀元
- 稅務效能變革
- 提升稅務效能
- Tax Reimagined
稅務領導者的生成式AI戰略與技術指南
生成式AI在各方面的表現已經大幅超越了近代的各項技術工具。不論是提升工作流程效率、從海量數據中擷取洞察分析的能力，還是稅務策略規劃和報告產出結果，生成式AI的應用潛力無疑重塑了稅務職能的角色定位與商業價值，而稅務領導者們也逐步加入生成式AI計劃的行列。
導入生成式AI工具的重點目的是為了能夠成功且有效地實施這些工具，幫助企業在競爭激烈的市場中脫穎而出，確保在紅海戰爭中取得勝利。根據2024年KPMG稅務長大調查，在來自22個不同產業的300家企業中，已有29%的稅務部門部署了生成式AI工具，另有26%的稅務部門正在評估生成式AI的使用方向。
- 策略優先
- 勇於嘗試
- 實際操作
- 精熟指令
- 活用RAG
- 數位資安
- 負責任地部署
- 人機協作
- 持續關注
策略優先 Put strategy first
確立 GenAI 在稅務部門的目標與定位，以確定該技術如何融入稅務職能中。
客戶體驗與創新 Customer Experience and Innovation
我們陪伴客戶發展數據分析與洞察策略，以驅動業務成長。 透過發展數據豐富化策略、數據治理、關鍵數據分析與洞察，以及導入分析工具，協助企業驅動數據價值。 我們的數據與商業分析服務包括 :
- 商業模式創新
- 客戶旅程分析與管理
- 客戶體驗及UIUX設計
- 行銷, 銷售與服務轉型
- 設計思考與敏捷訓練
- 員工體驗設計
- 互聯型企業成熟度分析
數據與商業分析 Data Analytics
我們陪伴客戶發展數據分析與洞察策略，以驅動業務成長。 透過發展數據豐富化策略、數據治理、關鍵數據分析與洞察，以及導入分析工具，協助企業驅動數據價值。 我們的數據與商業分析服務包括 :
- 商業模式創新
- 數據豐富化策略與治理
- 客戶分群及行為分析
- CRM策略與導入
- 行銷自動化導入
- 行銷預測分析與個人化推薦
- AI人工智能模型開發
- 數據中台與CDP
- BI商業智慧分析與導入
- 數據分析訓練與數據素養課程
新興科技應用與智能自動化Business Automation
隨著科技持續創新成長與行動裝置的普及化，消費者需求與生活習性迅速變遷，發展新型態的服務並朝數位化轉型儼然成為企業的新挑戰。企業須提升基礎建設與設備功能，致力朝智慧化發展，方能更有效率地因應市場需求、提升企業競爭力與創造更大的價值。 我們的新興科技應用與智能自動化服務包括 :
- 數位策略藍圖與行動方案規劃
- 智能企業成熟度分析
- 智能流程自動化機會評估與設計
- 行銷自動化方案導入
- CRM方案導入
- RPA機器人流程自動化導入
- BPM流程管理工具導入
- 卓越中心組織設計
金融科技 Fintech
隨著科技持續創新成長與行動裝置的普及化，消費者需求與生活習性迅速變遷，既有市場疆界日益模糊，發展新型態的服務並朝數位化轉型儼然成為企業的新挑戰。同時，企業亦須提升基礎建設與設備功能，致力朝智慧化發展，方能更有效率地因應市場需求、提升企業競爭力與創造更大的價值。
- 純網銀與金融生態圈策略發展
- 金融創新服務場景設計
- 保險服務創新
- 財富管理服務創新
- Open Banking策略發展
- Open API治理與管理規劃
- 新興金融科技導入
數位資安 Digital Information Security
我們不斷嘗試各種能夠強化組織安全的解決方案，讓組織能在嚴謹控管的前提下，成功跟上數位化的潮流。量身打造諮詢與輔導服務，將各種數位與智能的新興風險轉化為獨特的競爭優勢。
- 資安與隱私保護遵法及國際標準合規輔導
- 資安技術檢測與弱點分析
- 金融產業安全遵循及應用
- 行動應用程式與智能設備安全
- 組織資安韌性與營運持續管理
- 工控系統與關鍵基礎建設資訊安全服務
- 供應鏈安全管理
- 機敏資料與營業秘密管理
數位審計 Digital Audit
透過數位系統或流程自動化的導入，企業在作業流程、帳務資料與內部控制等區塊的數位化比重顯著提高，相應而來的巨量數位型態資料與新興風險將是審計工作一場又一場的挑戰。透過數位力的協助，可讓稽核工作能更有效率的聚焦風險。獲得有說服力的驗證。
- 帳務流程梳理
- 各類帳務報表正確性驗證
- 系統存取權限分析覆核
- 持續性稽核建置
- 信用卡利息計算驗證
- 虛擬貨幣交易流帳務風險分析
- 資訊環境內控輔導與稽核
- 個人資料保護確信
- 核心系統導入驗證
- 系統與組織控制(SOC) 1/2/3
數位法遵 Digital Compliance
如何在虛擬環境中妥適處理法律議題，以維持企業在虛實世界中的品牌與競爭優勢，是企業在科技發展過程所必然會面臨的挑戰。KPMG為企業進行完整策略性評估分析及建議，提供企業於從事區塊鏈、元宇宙、AI、大數據、金融科技及加密資產發行及交易時所需各項法律或管理諮詢服務，提供企業數位創新賦能發展之基礎。
- 數位行銷、數位銷售之法遵議題
- 企業的客戶個資或資料保護制度建置及諮詢
- 資訊/網路安全法令遵循諮詢
- 線上與線下專利權、商標權、營業秘密與著作權辨識、申請/註冊、管理與維權諮詢法律
- 專利及商標侵權辨識及檢索
- 智慧財產權及科技法律侵權訴訟爭議處理
- 專利、商標、營業秘密及著作權等
- 個資/資料共享、分流或技術授權交易法律遵循及合約研擬
數位稅務 Tax Technology
企業內部稅務職能面臨的挑戰與過去不同，必須確保更好的數據準確性和洞察力，降低潛在稅務風險。根據KPMG經驗，良好的稅務合規遵循效率通常來自於有效掌握可靠的數據，並依此建構出成功的稅務治理框架。反之，當企業無法掌控數據品質，將導致違章案件持續發生。
- 資源重新配置
- 成本及流程優化
- 資料完整及申報正確
- 提高稅務職能運作效率
- 落實遵循責任
- 數據帶動知情決策
建構符合未來趨勢的稅務職能
Why transform?
整個世界正在快速發展和數位化，稅務職能需要隨之轉變以迎接挑戰。企業稅務主管所面臨的巨大變化包含有：經濟不確定性迫使公司必須削減成本且提高效率，稅務機關持續創新地運用資訊科技和數據分析技術在稅務徵收與查核手法上。
稅務效能變革的常見觸發因素包括：
- 企業營運或財務管理轉型
- 新的法規和 / 或監管要求，例如：實時申報或電子發票導入等
- 更換企業資源規劃 (ERP) 系統
- 內部和 / 或外部審查結果
- 重要的稅務或財務人員異動
- 預算壓力
- 併購或收購
KPMG 稅務效能變革解決方案
稅務效能變革的第一要務，是制定與企業營運目標一致且明確的稅務願景及策略。KPMG可協助企業規劃和導入引領業界的稅務營運模型，使企業在實現價值的同時，也管理稅務風險、企業聲譽和合規遵循需求。
KPMG稅務效能變革解決方案聚焦以下關鍵領域，協助企業應對挑戰：
KPMG稅務效能變革服務團隊協助企業稅務部門積極參與財/稅務管理轉型專案，確保各項稅務合規要求納入其中，並將稅務數字列位為關鍵指標。我們協助梳理及優化流程，設計最符合整體企業發展及業務目標的採購模型，並涵蓋外包、內包和共同外包等相關範疇。
我們可以幫助企業確保現有財務和/或企業資源規劃 (ERP) 系統與稅務數字的連動性，以在整個企業中可提供正確且標準化的稅務數字與申報資料，同時滿足國別報告 (Country-by-Country reporting) 的資料要求，為管理決策提供更有價值的訊息。
稅務職能的應用面向
1. 自動化基礎業務：文件生成、溝通郵件撰寫、表格填寫，做初步審查等行政業務。
2. 數據分析：數據分析與研究，包括模式識別、問題定位、法律與案例總結、文件及合約審查，以及問題框架設定。
3. 風險監控：風險監控與分析，包括工作流程追蹤、近乎實時（near-real-time）的稅務申報摘要與分析、問題識別及原因分析。
4. 策略規劃與溝通：情境模擬與規劃，包含近乎實時的商業問題分析，將複雜的稅務問題轉化為易於理解的描述以利溝通。
提升稅務效能
稅務合規、風險管理、爭議解決和交易處理通常是一個耗費大量時間和資源的過程。生成式AI技術結合稅務專業知識，能顯著提升稅務專業人士的工作效率，使其能將精力聚焦於高價值的洞察與策略性活動。在稅務規劃、架構設計、業務決策的稅務影響評估、風險控制、指導方針的制定，以及針對特定受眾的溝通內容創建方面，生成式AI可發揮重要作用，帶來深遠影響。
結合KPMG稅務職能轉型與稅務合規遵循服務，協助企業擬定稅務策略、確保合規遵循效率、提高納稅申報品質及辨識節稅機會與稅務風險。
在當今這個發生劇變的世界，稅務制度正在被重新定義，地緣政治轉變、科技創新、全球化、新的企業和消費者需求，這些趨勢正在改變高階管理者治理稅務的方式。企業告訴我們，他們在稅務遵循上所付出的成本，比花在年度審計上的來的更多。
原先依照國別與稅種課徵的稅收制度不再適用，企業越來越希望與合作夥伴建立策略關係，能一同踏上改革的旅程，為稅務與財務建立新的目標運營模式，一個數位化、全球化、兼具效率與效能的模型，解鎖戰略新價值。
欲知更多詳情，請前往Global連結 KPMG Tax Reimagined。
Tax Reimagined
協助企業擬訂稅務策略與目標營運模型，以優化營運成本、作業流程及稅務職能價值。
