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安侯建業家族辦公室電子季刊係以KPMG的觀點帶領讀者了解目前所發生與家族事業傳承、接班相關的時事、趨勢及法令等，希冀協助家族成員思考這些重大議題的影響，並盡早規劃準備。

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家族辦公室季刊 – 2026夏季號

家族辦公室季刊 2026 夏季號 No.34

面對快速變動的經營環境，家族企業應秉持審慎務實態度，穩健推進。隨著房地合一稅2.0特定股權交易大鬆綁，加上百年信託逐步成形，高資產家族如何重整傳承策略、避開盲點？

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雖然家族企業對未來發展普遍具信心，但在AI治理、技術導入與人才準備上仍存顯著落差，轉型動能有待強化。在傳承路上，股權、不動產往往是台灣家族企業最關注的核心資產。隨著房地合一稅2.0特定股權交易大鬆綁，加上百年信託逐步成形，臺灣家族企業如何重整傳承策略、避開盲點？從實務案例帶您思考關鍵解方！

在全球經濟充滿挑戰、貿易壁壘與地緣政治等不確定因素交織的環境下，高資產客戶需更加審慎規劃財富的保全、增值與跨世代傳承。值得留意的是，財富管理與傳承的範疇並不僅限於有形資產，也包含家族價值觀、文化與教育等無形財富。若能在家庭教育的基礎上建立系統化的家族治理機制，不僅能協助下一代培養知識與能力，更能促進跨代溝通、凝聚家族共識，使財富與事業得以有序延續。

家族企業在動盪中展現韌性，但在變局與傳承交疊過程中尋求突破與成長，仍須仰賴具遠見、勇於接受挑戰的新世代領導者，展現企業家精神才能做到，將為您揭開新世代接班人從傳承到創新的精彩歷程。

傳承與轉型，家族如何跨過經營挑戰、尋求永續？引進外部資源進行轉型之重要思考、不動產交易適用房地合一新制或舊制之解惑，本期帶您深入探討

跨越世代傳承，再造新成長曲線，是家族企業當今迫在眉睫的課題。而加密貨幣近年成了家族財富配置的新寵，其所帶來的稅務議題不可忽視。另外，處分不動產及股權的稅負議題，也需多加留意。

「家族辦公室」越來越盛行，在家族財富管理與永續發展上扮演重要角色，更獲得監管機關的重視！家族辦公室如何運作成功？此外，借名登記持有不動產之稅務風險、閉鎖性公司之實務運用，帶您深入探討

家族企業在轉型路上，如何啟動組織變革、實現品牌革新？家族接班人及非家族的專業經理人從不同角度分享推動企業轉型變革的心路歷程

傳承與轉型，家族如何跨過經營挑戰、尋求永續？引進外部資源進行轉型之重要思考、不動產交易適用房地合一新制或舊制之解惑，本期帶您深入探討

物質、血緣、社會與認同是家族傳承的重要要素，而跨代創業精神更是不可或缺的一環，它將有助於啟發下一代探索新的想法、科技或流程，促進企業和家族未來的長期發展。

家族財富是家族企業傳承的重點之一，但因過程中牽涉許多法令及稅負問題，常讓家族不知從何著手。我們彙整相關法令變動的最新趨勢，協助家族及早作出準備，達到順利傳承的目標。

許多傳承百年歷久不衰的家族企業，面對風險與威脅時，總能站穩步伐、逆風前行，背後支撐他們的主要力量是什麼？

「家族價值」是守護家族企業立於無堅不摧境地的防護牆。唯有認同家族理念並成為「承擔責任的股東」，才會更謹慎地保衛所有權，而這正是家族企業持續獲得成長動能與競爭力優勢的關鍵。

不只有形的財富，無形的價值也要納入考量，才能造就良好的家族企業傳承。國內冷凍水產龍頭「元家企業」一代、二代，他們如何讓「家族的價值及文化」繼續傳承？

有土斯有財觀念影響下，家族財富傳承過程中，不動產都扮演著重要角色。繼房地合一稅2.0後，《平均地權條例》修正法案也即將上路，在不動產傳承上，如何妥善規劃？

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家族企業的傳承，不僅是事業或財富的交接，更是家族榮譽的彰顯、責任的承擔及使命的延續...

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