Une équipe intégrée pendant la durée des placements

Client
Une société de services de sécurité de premier plan

Secteur
Services de sécurité

Objectif principal
Renforcer les activités, améliorer la performance et se préparer à la vente

Technologies
Analyse de données, gestion de la performance d’entreprise, gestion de la relation client et outils de production de rapports infonuagiques

AGIR pour réussir les transactions

Une société de services de sécurité de premier plan a pris de l’expansion rapidement, grâce à une croissance interne et à plus de 130 acquisitions, ce qui l’a fait passer à une plus grande échelle et a donné lieu à une nouvelle complexité dans ses systèmes, ses données, ses activités et sa gestion financière. Dans le cadre de la relation qu’elle entretient avec KPMG Canada depuis plusieurs années, la société a renforcé son modèle d’exploitation, a créé un aperçu plus connecté de sa performance et a fait progresser un programme de création de valeur axé sur l’amélioration durable de la marge.

Les travaux ont aidé à transformer un changement opérationnel en une histoire plus convaincante sur la valeur d’entreprise, en montrant à la fois les améliorations déjà apportées et les occasions de création de valeur à venir. Lorsque la société s’est préparée à la vente, ces bases plus solides ont accru la confiance des acheteurs envers la performance de la société, son potentiel de croissance et sa capacité de continuer à prendre de l’expansion.

Amélioration du BAIIA de 20 %

à un rythme annualisé, réalisée avant la vente

Une équipe intégrée

tout au long du cycle de vie de la transaction

Soutien pluriannuel

à l’égard de la propriété de capitaux privés

Parcours de transformation du client

Avant
Pendant
Après

La croissance a généré de la complexité

À mesure que la société prenait de l’expansion, chaque entreprise acquise amenait différents systèmes, différentes structures de données et différentes méthodes de travail. La croissance interne continue a ajouté une pression opérationnelle supplémentaire, ce qui a rendu plus difficile la gestion de la performance de manière uniforme à l’échelle de l’organisation.

L’entreprise exerce ses activités dans un environnement décentralisé, alors que la gestion de la main-d’œuvre varie, les prix et la prestation de service ne sont pas constants et les processus sont inégaux d’une région à l’autre. Ces activités fragmentées limitent la capacité de la société à mesurer la performance, à gérer les coûts et à exercer ses activités avec l’uniformité nécessaire à grande échelle.

La société avait besoin d’avoir une vue d’ensemble plus connectée de ses activités et un plan pratique pour améliorer ses marges, renforcer la gouvernance et favoriser la création de valeur soutenue alors qu’elle se préparait à une transaction.

Renforcer les activités pour favoriser la création de valeur

La collaboration entre la société et KPMG Canada a évolué, passant d’un contrôle diligent initial à un programme de création de valeur en plusieurs phases. Des analyses financières préliminaires ont permis de voir plus clairement la façon dont la croissance rapide, les activités décentralisées et les pratiques régionales variées influaient sur la performance à l’échelle de l’entreprise.

En ayant une vision plus claire de la performance, la société a travaillé avec KPMG afin d’identifier et de prioriser les occasions d’améliorer les marges dans les domaines de l’établissement des prix, de l’approvisionnement, de la gestion de la main-d’œuvre, du fonds de roulement et des coûts indirects et administratifs. Ces initiatives ont aidé à renforcer la gouvernance, à favoriser des pratiques d’exploitation plus uniformes et à créer une approche plus rigoureuse en matière d’amélioration de la performance.

Alors que la société se préparait en vue de sa vente, elle a commencé à mettre l’accent sur la démonstration de la valeur plutôt que sur l’identification de la valeur comme telle. En consolidant les informations, en améliorant la cohérence des sources de données et en quantifiant les améliorations opérationnelles, la société a été en mesure de décrire la création de valeur davantage fondé sur des éléments probants pour les acheteurs, dans les quatre domaines suivants :

Analyse de données : Une vue d’ensemble intégrée de la performance a permis aux acheteurs d’évaluer les tendances de façon efficiente et a favorisé un processus de contrôle diligent plus fluide
Création de valeur : Un aperçu quantifié de la valeur actuelle et future a démontré la durabilité des améliorations opérationnelles et mis en lumière les futures occasions de création de valeur
Contrôle diligent des aspects financiers : L’analyse de la qualité des bénéfices et du fonds de roulement net a fourni aux acheteurs une base cohérente afin d’évaluer la performance financière
Fiscalité : Un aperçu complet des coûts de transaction, des considérations fiscales et de la création de valeur fiscale a soutenu la planification et l’exécution de la transaction.

Une vente réussie appuyée par une création de valeur démontrée

En faisant progresser son programme de création de valeur et en intégrant des méthodes de travail plus uniformes, la société a réalisé une amélioration du BAIIA de 20 % à un rythme annualisé avant la vente. Ces améliorations ont renforcé la performance financière, accru la discipline opérationnelle et appuyé une vue d’ensemble plus fiable de la façon dont l’entreprise avait pris de l’expansion.

La société a été en mesure de présenter un récit de performance plus solide au marché, en montrant que la croissance et les résultats améliorés étaient soutenus par une infrastructure plus solide, de meilleures informations et l’amélioration de la gouvernance. Ce récit a aidé les acheteurs à comprendre à la fois la valeur déjà créée et les occasions de création de valeur encore à venir.

Forte d’un modèle opérationnel plus solide et d’un récit de création de valeur clairement étayé, la société a été en mesure d’avancer dans le processus de transaction en toute confiance. Les acheteurs pouvaient constater les améliorations déjà apportées, la rigueur qui les appuyait et les occasions de croissance continue.

Comment nous faisons la différence

KPMG Canada a combiné des compétences en analyse de données, en création de valeur, en contrôle diligent financier et en fiscalité pour aider la société à réunir les améliorations opérationnelles, la performance financière et les futures occasions de création de valeur en une vue d’ensemble plus claire de l’entreprise.

Au fil d’une relation entretenue pendant plusieurs années, la société a renforcé son modèle d’exploitation et amélioré sa performance, en étant appuyée par de meilleures informations et des méthodes de travail plus uniformes. Cela a aidé la société à approcher des acheteurs en toute confiance.

Communiquez avec nous afin de découvrir de quelle façon KPMG peut vous aider à renforcer vos activités, à démontrer une création de valeur et à gagner en confiance pour votre prochaine transaction.

KPMG. Pour faire la différence.