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      デジタルで加速するM&A

      ~データ・アナリティクスが切り開く価値創造プロセス~


      デジタル技術が企業活動に与える影響は増す一方であり、ChatGPTの登場以降、「シンギュラリティ」という言葉もいよいよ現実味を帯び始めた。今号では、「どのようにデジタル技術を活用すればM&Aを成功に導けるか」をテーマに、AIとデータ・アナリティクスの可能性を解説する。

      Close-up 1では大量のデータを処理するM&AプロセスとAI活用の相性の良さを論じつつ、ヒトによる判断の重要性に触れる。Close-up 2は買収候補先企業の選定プロセスの効率化を例に、AI技術を活用したアウトプットを付加価値に変えていくための要諦に迫りたい。また、Close-up 3ではデータ・アナリティクスにフォーカスし、M&Aのフェーズごとの活用事例を通じて、事業価値を最大化するためのメソドロジーを掘り下げる。

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      特集:Close-up 1

      文 = 田中 秀和/パートナー

      AIによる生産性向上は多く報告されているが、M&Aプロセスにおいても同様の効果が期待できるのか?M&Aは、大量の情報を整理・分析するプロセスであり、特にインディールでは極めて短期間で分析を実行する必要があるので、AIによる効率化が期待されるエリアといえる。効率化にとどまらず、M&Aの成功確率を高めるためのAI活用も興味深いアイデアである。本稿ではM&AプロセスとAIの関係をナレッジマネジメントの概念=「知識」から捉え直し、今後M&Aで成長を目指す企業におけるAI活用のアプローチを提示する。

      特集:Close-up 2

      Close-up1において、M&A巧者が持つのは「情報」ではなく「知識」で作られたプロセスであることに触れたが、それを踏まえ、KPMGが取り組みを進めているAIやデータ・アナリティクスの活用領域を紹介していきたい。

      特に、M&A戦略策定における事業領域や候補先の検討において、いかにテクノロジーと組織の「知識」を組み合わせて価値を出していくか、具体的な事例を交えて、AIとの協業の一端を概説する。

      文 = 石井 秀幸/パートナー、福田 恭幸/ディレクター

      特集:Close-up 3

      いまや事業価値向上の場面において、企業の内外に蓄積されたビッグデータやアナリティクス技術の活用は欠かせない。M&Aは事業価値向上に大きな影響を及ぼすひとつの手段であり、M&Aの効果を最大化させるためにデータ・アナリティクスを活用する事例が年々増加している。Close-up 2で取り上げた候補企業探索などでの活用にとどまらず、プレ/インディールにおける戦略立案と業務改善余地の探索から、ポストディールにおける施策実行・モニタリング、更に事業変革への適用といった、M&Aの各フェーズでのデータ・アナリティクスの最先端について、事例を含めて概説する。

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      Driver Vol.17 Contents

      News & Trends 注目のニュース&トレンド情報

      Close-up特集:デジタルで加速するM&A
      ~データ・アナリティクスが切り開く価値創造プロセス~

      Close-up 1:AI活用によるM&A価値創造と知識創造

      Close-up 2:ポテンシャルセラー・バイヤーの創造的な探索

      Close-up 3:データ・アナリティクス活用による事業価値向上の実現

      ~M&Aから事業変革まで~

      Market Check !:セクター別EV/ EBITDA倍率トレンド

      Publications /出版物紹介

      Contacts/お問い合わせ

      執筆者

      田中 秀和

      KPMG FAS 執行役員パートナー

      KPMG FAS

      石井 秀幸

      KPMG FAS 執行役員パートナー

      KPMG FAS

      福田 恭幸

      KPMG FAS ディレクター

      KPMG FAS

      渡辺 麻紀子

      KPMG FAS 執行役員パートナー

      KPMG FAS


      バックナンバー

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      KPMG FAS Newsletter ”Driver" 特別号

      不確実な時代における日本企業の『変革力』を再考する

      Driver 特別号 Contents

      Event report:KPMG FAS Forum 2025

      KPMG FAS Forum 2025
      ~ 不確実な時代における日本企業の『変革力』を再考する~

      セッション1:富士フイルムホールディングスにおける経営革新と事業ポートフォリオマネジメント

      セッション2:第二期トランプ政権の動向と各国情勢への影響

      パネルディスカッション:シン日本流経営による企業変革の実現に向けて

      Publications & Reports/出版物紹介

      Contacts/お問い合わせ

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      KPMG FAS Newsletter “Driver” Vol.19

      ~不確実性の中で日本企業が立ち戻るべき基本戦略~

      Contents

      News & Trends 注目のニュース&トレンド情報

      Close-up特集:最重要市場 アメリカ ~不確実性の中で日本企業が立ち戻るべき基本戦略~

      Close-up 1:米国独自のエコシステムの魅力とその持続性

      Close-up 2:混乱を追い風に変える ~米国M&A戦略の核心~

      Close-up 3:米国企業PMIの要諦 ~経営人材不足は「仕組み化」で解決せよ~

      Publications /出版物紹介

      Contacts/お問い合わせ

      コンタクトページ

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      KPMG FAS Newsletter “Driver” Vol.18

      ~目覚める巨象、マーケット参入への要諦~

      Contents

      News & Trends 注目のニュース&トレンド情報

      Close-up特集:インドシフト
      ~目覚める巨象、マーケット参入への要諦~

      Close-up 1:期待が高まるインド経済のポテンシャル

      Close-up 2:日本の製造業におけるインド市場の戦略的価値

      Close-up 3:インドJV設立にあたっての必見チェックリスト

      Market Check !:セクター別EV/ EBITDA倍率トレンド

      Publications /出版物紹介

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      KPMG FAS Newsletter “Driver” Vol.17

      ~データ・アナリティクスが切り開く価値創造プロセス~

      Contents

      News & Trends 注目のニュース&トレンド情報

      Close-up特集:デジタルで加速するM&A
      ~データ・アナリティクスが切り開く価値創造プロセス~

      Close-up 1:AI活用によるM&A価値創造と知識創造

      Close-up 2:ポテンシャルセラー・バイヤーの創造的な探索

      Close-up 3:データ・アナリティクス活用による事業価値向上の実現~M&Aから事業変革まで~

      Market Check !:セクター別EV/ EBITDA倍率トレンド

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      KPMG FAS Newsletter “Driver” Vol.16

      ~ 持続的成長に向けたエッセンス~

      Contents

      Close-up特集:PBR1倍のその先へ~持続的成長に向けたエッセンス~

      Close-up 1:PBRの理論的枠組および改善に向けた方針

      Close-up 2:成長への投資を通じたPER向上~成功確率を高めるための方法論~

      Close-up 3:収益性と資産効率を高めるバリューアップにおける要訣

      Market Check !:セクター別EV/ EBITDA倍率トレンド

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      KPMG FAS Newsletter ”Driver" 特別号

      ~株式市場の追い風を継続的なトレンドとするために~

      Contents

      Event report:KPMG FAS Forum 2023

      企業価値向上にむけた事業トランスフォーメーション経営
      ~ 株式市場の追い風を継続的なトレンドとするために~

      基調講演:今、日本企業が注目される条件と事業トランスフォーメーションのあり方

      Part 1:東証の資本コストと株価を意識した経営への企業対応状況の評価

      Part 2:共生型ビジネスモデル −重い日本社会が育んだ競争戦略−

      パネルディスカッション:M&Aを通じた事業トランスフォーメーション −M&A後のValue Creation−

      特別招聘講演:日立の事業トランスフォーメーションと今後の価値創造

      Publications & Reports/出版物紹介

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      KPMG FAS Newsletter “Driver” Vol.15

      ~ 日本企業が備えるべき未来と戦略 ~

      Contents

      Close-up特集:社会的責任“ESG”から新たな価値創造への転換(下)~日本企業が備えるべき未来と戦略~

      Close-up 1:企業が採るべきエナジートランジション(EX)の道筋とは

      Close-up 2:“稼ぐ”ESG投資~日本の勝ち筋である「Deep Tech」~

      Close-up 3:地方プレーヤーが担う「Social」の未来図

      告知:KPMG FAS Newsletter “Driver” 特別号

      Market Check !:セクター別EV/ EBITDA倍率トレンド

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      KPMG FAS Newsletter “Driver” Vol.14

      ~日本の脱炭素に向けた企業戦略~

      Contents

      Event Report - KPMG FAS Forum
      日本企業に求められるインテリジェンス経営~不確実な世界を生き抜くために~

      Close-up特集:社会的責任“ESG”から新たな価値創造への転換(上)~日本の脱炭素に向けた企業戦略~

      Close-up 1:日本企業の脱炭素戦略~先行する欧米勢との競争を乗り越えて~

      Close-up 2:金融機関のESG戦略~最新の海外金融機関の脱炭素戦略~

      Close-up 3:チャンスとしてのESG×新規事業開発~「リスク対応」から「市場と価値の創造」へ~

      Market Check !:セクター別EV/ EBITDA倍率トレンド

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      KPMG FAS Newsletter “Driver” Vol.13

      ~効果的なダイベストメントの要諦~

      Contents

      Close-up特集:持続的成長のためのダイベストメント戦略(下)~効果的なダイベストメントの要諦~

      Close-up 1:効果的なセパレーションの進め方 ~セパレーションにおける難所と対策~

      Close-up 2:戦略的事業売却を実現する組織能力構築に向けて ~日本企業の新陳代謝加速のための要諦~

      Close-up 3:セパレーションを活用したインハウス機能の高度化

      Market Check !:セクター別EV/ EBITDA倍率トレンド

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      KPMG FAS Newsletter “Driver” Vol.12

      ~日本企業の現在地と将来展望~

      Contents

      Close-up特集:持続的成長のためのダイベストメント戦略(上)~日本企業の現在地と将来展望~

      Close-up 1:ノンコア事業を成長へ導くために ~PE目線で見たセパレーションストーリー~

      Close-up 2:事業売却の価値向上に資する技術・知財デューデリジェンス

      Close-up 3:日本企業のセパレーション実務の現在地と今後のあり方

      Market Check !:セクター別EV/ EBITDA倍率トレンド

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      Contents

      Event Report - KPMG FAS Forum
      「新・価値創造の経営」社会を支える企業の成長戦略とイノベーション

      Close-up特集:ステークホルダーエンゲージメントとインテリジェンス経営

      Close-up 1:広義の敵対的買収提案から読み解く株主視点のステークホルダーエンゲージメント

      Close-up 2:下降局面におけるターンアラウンド経営とステークホルダー

      Close-up 3:改めて注目されるインテリジェンス経営~コーナーを曲がった先を読む~

      Market Check !:セクター別EV/ EBITDA倍率トレンド

      Publications & Reports/出版物紹介

      Contacts/お問い合わせ

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      KPMG FAS Newsletter Driver Vol.10

      レジリエンス経営-不確実な時代を生き抜く力-
      PDFをダウンロード(2.5MB)

      KPMG FAS Newsletter Driver Vol.09

      2022年 ポストコロナの成長戦略
      PDFをダウンロード(4.7MB)

      KPMG FAS Newsletter Driver Vol.08

      資本市場 変革の波への対応

      PDFをダウンロード(3.2MB)

      KPMG FAS Newsletter Driver Vol.07

      ニューノーマルへの適応力

      PDFをダウンロード(3.7MB)

      KPMG FAS Newsletter Driver Vol.06

      海外戦略 M&A投資の現状と課題

      PDFをダウンロード(2.4MB)

      KPMG FAS Newsletter Vol. 5

      業界展望 創造的破壊(下)

      PDFをダウンロード(2.4MB)

      Driver Vol.4

      業界展望 創造的破壊(中)

      PDFをダウンロード(2.2MB)

      Driver Vol3

      業界展望 創造的破壊(上)

      PDFをダウンロード(2.1MB)

      Driver Vol.2

      M&A 価値創造のセオリー(下)

      PDFをダウンロード(1.6MB)

      Driver Vol.1

      M&A 価値創造のセオリー(上)


      関連リンク