家族傳承是近十多年來在國際間與國內被高度討論與關注的議題，然而面對不論是全球經濟環境、區域政經情勢、全球反避稅趨勢及科技資訊的急速進步等外在因素變化，甚或是家族歷經歲月的繁衍而讓成員不斷增加、事業版圖也不斷擴張等內部因素的相互影響，更增添家族傳承在規劃上之困難度與執行時之複雜度。
家族的傳承可以分為有形的及無形的傳承，有形的傳承主要多著重在家族重新思考財富的重分配，為多數作家族傳承者最先關注的重點，但其執行其實是需要一連串的溝通與討論方能達到預期的效果。而其中如何在和諧、團結、具體的氛圍下探尋家族對未來的展望與社會期待，有效凝聚家族共識及傳承家族精神則是最重要但也是最困難的開端，這就是所謂無形傳承的重點。也就是說，傳承工程是必須有形的與無形的二者互搭配，接著盤點家族財富後才能依家族達成之共識重新調整持有架構並套用各種適合之傳承工具，待一切底定後才會是最後一階段的執行。這個完整的過程也需要包括法律、稅務、資訊等高度及跨領域專業之協助始能完成。
固然，運用「家族辦公室」是家族資產傳承、管理及運用之有效方式之一，但家族傳承的核心價值在於代際間對於家族責任與和諧，甚或對於企業經營理念與社會責任，均應該持續流傳且不在時光的洪流中被淹沒，因此，健全的家族辦公室應該以專業出發，並佐以全方位的功能為基礎，涵蓋家族治理、財務與稅務管理、健全的法規與治理，更甚者亦應該將新興議題、資訊科技與企業經與與社會責任等功能一併規劃，始會得到一個完善且可遵循的家族傳承管道。若未即時作好規劃，或是規劃不當，「家族辦公室」仍然無法使財富獲得保障並發揮其應有之功能。
對於許多企業或家族來說，隨著家族世代的開枝散葉及全球化發展，家族與企業業務和投資也變得更加多元化和繁雜，因此，更需要有一個集中、協調的實體像是「家族辦公室」來管理家族事務，但「家族辦公室」的功能也需要因應家族的規模而作調整，同時，要提醒的是，它不只在協助傳統的財富管理功能，更可作到集中管理家族相關事務、促進家族與企業有序傳承、風險管理以及創造社會影響力。因此因應政府提出的打造臺灣資產管理中心的計畫，期盼是一次使「家族辦公室」能在臺灣更具體落實且得到蓬勃發展的機會，也希望臺灣的家族在財富傳承上能夠更為順利！
