M&A – transaksjoner og kapitalmarked
Bruk et ledende fagmiljø
Når virksomheter står overfor komplekse transaksjoner som oppkjøp, salg eller fusjoner, er det avgjørende å ha en klar forståelse av selskapsverdier, risikoer og muligheter. Gjennom grundig finansiell analyse og due diligence avdekkes verdidrivere og underliggende lønnsomhet, noe som gir beslutningstakere et solid grunnlag for å ta strategiske valg. Justering for enkelthendelser og identifisering av trender sikrer en presis vurdering av fremtidig potensial.
For bedrifter som søker vekst, nye eierskapsstrategier eller kapitaltilførsel, er tilgangen på riktige sparringspartnere og markedskunnskap avgjørende. Med en tilnærming som tilpasses unike behov, gir vi støtte til virksomheter for å navigere mulighetsrommet, redusere risiko og sikre at hver transaksjon skaper varig verdi. Vi tilbyr helhetlig rådgivning for alle M&A-behov, og integrerer finansielle M&A-eksperter, strategiske og operative spesialister og skatterådgivere i ett og samme team.
Få hjelp med:
- Finansiell due diligence
- Vendor due diligence
- Annen bistand i salgsprosesser, slik som exit readiness- vurderinger og utarbeidelse av databøker
- IPO due diligence
- Kjøpesumsberegninger
- Regnskaps- og skatteformål
- Finansiell modellering
- Fairness Opinion
- Rettstvister
- Aksjebaserte insentivprogrammer
- Strategiske verdivurderinger
Kjøp av virksomhet
- Utarbeidelse av optimal vekststrategi basert på markedsstruktur, eierføringer og selskapets posisjon
- Identifikasjon av målselskaper
- Sondering og initiell kontakt
- Forhandlinger, verdsettelse og budstrategi
- Styring av prosessen frem til endelig oppgjør
- Planlegging og gjennomføring av integrasjon
Salg av virksomhet
- Definerer optimal strategi for salgsprosessen
- Verdivurdering av objektet som skal selges
- Utarbeidelse av salgsdokumentasjon
- Identifisereing og kontakt mede potensielle investorer/kjøpere
- Forhandling med potensielle kjøpere og styring av prosessen frem til inngåelse av endelig avtale
- Kommersiell due diligence (CDD)
- M&A-strategi
- Konsernstrategi
- Forretningsstrategi
- Vekststrategi
- Produktstrategi
- Uavhengig selskapsgjennomgang (IBR)
- Lønnsomhetsforbedring og forbedringsprogram
- Markedskartlegging og annen strategisk research
- Teknisk due diligence
Vi spesialiserer oss på å:
- definere en klar visjon og sette retning for konsernet
- vurdere og prioritere mulighetsrom for vekst
- maksimere verdi i et oppkjøp eller ved børsnotering (både for selger- og kjøperside)
- entre nye markeder
- optimere kommersiell modell og prising
- avdekke og håndtere risiko
- øke verdiskaping og aksjonærverdi gjennom forbedringsprogrammer
Transaksjons- og oppkjøpsprosesser er krevende og underlagt komplekse regelverk. En rekke faktorer påvirker transaksjonen, og mens juridisk analyse og kontraktsutforming er viktig, representerer det kun en liten del av hele prosessen.
Enten du er en finansiell eller strategisk investor som søker nye muligheter, gründer med utvidelsesplaner, eller du planlegger å avslutte eller restrukturere investeringen din, er vi klare for å finne rett løsning sammen med deg. Den tverrfaglige synergien gir oss et omfattende perspektiv og lar oss adressere både juridiske, økonomiske, operative og skattemessige implikasjoner rundt hver transaksjon.
Få hjelp med:
- Prosjektledelse, koordinering og strategi
- Strukturering, reorganisering og skatt
- Juridisk og skattemessig due diligence (både på kjøper- og selgersiden)
- Utarbeidelse og forhandling av avtaleverk
- Co/-reinvesteringsordninger og aksjonæravtaler
- Gjennomføring og avklaring av nødvendige tillatelser
- Integrasjon etter gjennomføring
Ta kontakt
Relevante tjenester
Finansregulatoriske nyheter
Våre eksperter samler de nyeste lovendringene og reguleringene som påvirker finanssektoren.