Clarity on Mergers & Acquisitions

M&A-Aktivitäten im Jahr 2023

Die anhaltende Periode der Unsicherheit – neue und anhaltende Konflikte, wirtschaftliche Turbulenzen und steigende Energiepreise – trübte die M&A-Aktivitäten im Jahr 2023.

Insgesamt waren Schweizer Akteure im Jahr 2023 an 484 Deals mit einem Gesamtwert von USD 72,2 Milliarden beteiligt. Auch im Zehnjahresvergleich fällt das Jahr 2023 durch ein geringes Transaktionsvolumen auf, das nur noch vom Covid-Ausbruchsjahr 2020 übertroffen wird.
Die mit Abstand grösste Transaktion des Jahres war der Zusammenschluss von Bunge und Viterra mit einem Wert von USD 17,3 Milliarden.
Gemessen an der Zahl der Transaktionen war das Jahr 2023 im Zehnjahresvergleich ein durchschnittliches Jahr, erreichte aber nicht das besonders hohe Niveau der beiden vorangegangenen Jahre.
Zu den aktivsten Sektoren im Jahr 2023 gehörten Industriemärkte, Technologie, Medien & Telekommunikation sowie Pharma & Life Sciences. Beim Dealvolumen kristallisierten sich zwei Spitzenreiter heraus: Die Bereiche Pharmazeutik und Biowissenschaften sowie Rohstoffe verzeichneten im Laufe des Jahres Abschlüsse im Gesamtwert von USD 24,8 Milliarden.

Der erhoffte Aufschwung nach der Pandemie wurde im Jahr 2023 nicht erreicht. Nach einer starken Leistung im Jahr 2022 war das Jahr 2023 in Bezug auf die Zahl der Transaktionen nur Durchschnitt und in Bezug auf das Transaktionsvolumen das zweitschlechteste des letzten Jahrzehnts.

Zudem hat sich im Jahr 2023 die künstliche Intelligenz (KI) zu einem globalen Trend entwickelt. Zukunftsweisende Technologien sind zum Rückgrat der Geschäftsabläufe von Unternehmen geworden. Ergänzend zu den regulären Due-Diligence-Verfahren sollten die Parteien sowohl auf der Käufer- als auch auf der Verkäuferseite berücksichtigen, wie eine sorgfältige Vorbereitung auf die IT-Integration oder -Trennung den Erfolg beschleunigen und langfristigen Wert schaffen kann.

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Transaktionszahlen im Jahr 2023

IT – ein Schlüsselfaktor bei M&A

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Ihr Leitfaden zur Schweizer M&A-Landschaft

In unserem Bericht finden Sie alles, was Sie über Transaktionen mit Schweizer Käufern oder Übernahmezielen im Jahr 2023 wissen müssen. KPMG hat sämtliche Highlights der letzten 12 Monate zusammengetragen und vermittelt einen aufschlussreichen Ausblick auf das Jahr 2024.

Stöbern Sie in den Deal-Statistiken, lesen Sie unsere wichtigsten Erkenntnisse, verschaffen Sie sich einen Überblick über die wichtigsten Transaktionen und entdecken Sie die Trends und Treiber, die einen Einfluss auf die Deal-Aktivitäten haben.

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Clarity on Mergers & Acquisitions Switzerland 2023

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Transaktionszahlen im Jahr 2023

Mittlere Anzahl an Transaktionen, aber geringes Transaktionsvolumen

Die Gesamtzahl der Unternehmenstransaktionen in der Schweiz (Outbound-, Inbound- und Inlandstransaktionen) sank im Jahr 2023 auf 484 – ein Rückgang von 25 % gegenüber dem Vorjahr. Das Gesamtvolumen der Transaktionen sank auf USD 72,2 Milliarden, verglichen mit USD 138,5 Milliarden im Vorjahr.

Erneut dominierte Westeuropa als wichtigster Investitionspartner der Schweiz sowohl bei Outbound- als auch bei Inbound-Transaktionen. Bei den Geschäften mit einem ausländischen Erwerber eines Schweizer Zielunternehmens stammten 64 % aus dieser Region; bei den von Schweizer Unternehmen erworbenen ausländischen Zielen waren es 59 %. An zweiter Stelle steht weiterhin Nordamerika mit 21 % bzw. 19 % der Transaktionen in die bzw. aus der Schweiz.

Wie im Vorjahr wurden 2023 die meisten Transaktionen in den folgenden drei Branchen getätigt: Industriesektoren (20 % des Gesamtvolumens), Technologie, Medien & Telekommunikation (16 %) und Pharma & Life Sciences (15 %). Beim Dealvolumen kristallisierten sich zwei Spitzenreiter heraus: Pharmazeutika & Biowissenschaften und Rohstoffe verzeichneten im Laufe des Jahres Abschlüsse im Gesamtwert von USD 28,9 Milliarden.

IT – ein Schlüsselfaktor bei M&A

In Zeiten des rasanten technologischen Fortschritts hat sich die Rolle der Technik von einer Funktion, die Backend-Operationen unterstützt, zum Rückgrat der Geschäftsabläufe eines Unternehmens gewandelt. Dabei hat sich die IT als wichtiger Treiber des Wandels, als Differenzierungsmerkmal und als Katalysator für die Umgestaltung von Geschäftsprozessen etabliert.

Angesichts dieser Tatsache müssen Käufer und Verkäufer im M&A-Bereich auch die zunehmend entscheidende Rolle der IT bei Transaktionen berücksichtigen. Durch die frühzeitige Einbindung der IT ergeben sich wertvolle Möglichkeiten, und potenzielle Herausforderungen können erkannt und proaktiv angegangen werden.

IT – ein wichtiger Faktor bei Fusionen und Übernahmen

Die Rolle der IT in Transaktionen.

Referenzen

Bucherer

KPMG Deal Advisory

agiert als alleiniger M&A-Berater und erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Finanzen, Steuern, Immobilien, Bewertung und Vorsorge für den Anteilseigner von Bucherer beim Verkauf an Rolex

Angekündigt

Pacojet Group

KPMG Deal Advisory

agierte als alleiniger M&A-Berater für die Aktionäre der Pacojet Group beim Verkauf an die Groupe SEB

April 2023

Mimacom Flowable Group

KPMG Deal Advisory

agierte als alleiniger M&A-Berater und Vendor Assistance Provider für die Aktionäre der Mimacom Flowable Group bei der Veräusserung an Ardian

April 2023

KLK Kolb

KPMG Deal Advisory

agierte als alleiniger M&A-Berater und Anbieter von Rechts-, Due-Diligence-, Trennungs- und Steuerdienstleistungen für KLK Kolb beim Verkauf des Geschäftsbereichs Paper Process Chemicals an Solenis

Februar 2023

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Zudem ist unser IT-M&A-Team darauf spezialisiert, Unternehmen bei der Nutzung des Potenzials und der Minderung der Risiken von Technologie im Rahmen von Fusionen und Übernahmen zu beraten. Dabei verknüpfen wir einen geschärften Blick für die finanziellen Aspekte mit fundierter technologischer Kompetenz und können so einen entscheidenden positiven Einfluss auf die Wertrealisierung Ihrer Transaktion nehmen.